悟空CRM：悟空CRM｜公海&公有池，激活销售，提升转化率

人性复杂，管理者必然面临一大管理难题——人天生有惰性。管理者挖掘员工的潜能，调动其主观能动性和工作热情，不是用绩效奖金就能解决的。传统的管理，执行上依靠上级不断检查、监督，非常低效。

悟空CRM软件的设计更多地考虑到人的因素，崇尚用技术解决管理难题，用外部因素（制定规则）激发销售跟单的投入意愿。

2020年上半年，超兔收到客户的定制开发需求，要求对销售拥有的潜在客户数量做控制。于是乎，超兔开发出全新功能：公有池与有限私有池，本质上解决的是线索分配问题。而关于线索管理，悟空CRM中其实早就有公海这个功能。公海与公有池都能实现线索分配，却又有着很大的区别。

超兔知道，对于还没有使用过CRM客户管理软件的企业而言，公海其实还是一个比较陌生的功能。因此，第一部分，我们先具体了解一下公海，看看它是如何帮助企业提升管理效率的，第二部分再为您说明悟空CRM的新功能——公有池。

一、CRM经典功能：公海

悟空CRM的客户公海，本质上是一种压力型销售管理工具。它通过将公共的客户资源设置为公海客户，由特定的管理公海客户，将公海客户分配或领取给某些业务人员，而每个业务人员只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或回款，否则客户就会自动回归公海客户池中，重新分配给其他销售。

悟空CRM公海的运行主要有以下步骤：

1.启用客户公海：悟空CRM需要由老板设置是否开启公海。

【图1：启动客户公海】

2.弄清楚公海3大角色：在启动公海界面，可以看到公海的3大角色及其权限说明：

1）公海超级管理员：除老板外，公海超级管理员拥有最大权限，可以建立多个公海，对多个公海进行维护。

他的权限包括：设置每个公海的客户领用上限数量，设置每个公海的回归条件，设置每个公海的公海管理员和公海用户。换句话说，超级管理员拥有【新建公海】的操作权限。

【图2：新建公海】

划重点1：公海客户自动回归！超级管理员是规则的制定者，在【新建公海】中对公海客户目标未达成时，设置自动回归期限：

1.几天内没有新建回款且没有新建合同订单；

2.几天内没有行动历史（无跟踪）。

公海客户的自动回归驱动销售及时跟进客户，回到公海的客户会被重新分配给其他销售。销售在一定压力下跟单，可释放销售的跟单潜能，为企业的发展及业绩倍增创造有利的条件。

划重点2：销售领取公海客户有上限。由Boss或公海超级管理员设置，限制销售领取公海客户数量，可提高跟进有效性，让销售集中精力跟进客户。

2）公海管理员：日常维护授权给自己的公海，由公海超级管理员授权。日常工作，包括操作批量认领未分配的公海客户、将公海客户具体分配给某个销售跟进、将已分配的公海客户释放回公海等等。

【图3：批量认领公海客户】

【图4：公海客户分配给某销售】

当销售（公海用户）遇到特殊情况，例如，销售小王有把握在3天内让客户签单，但是该客户明天就自动回归到公海了。小王就可以向公海管理员申请延长这个客户的自动回归期限。

【图5：公海管理员操作延期】

3）公海用户：公海用户一般就是销售。销售可以在客户列表看到公海客户，领取公海客户池中的公海客户；能够自由进入到已领取或分配给自己的公海客户的视图中，操作跟单，同时，销售可以将已领取或分配给自己的公海客户，释放到公海客户池中。

【图6：销售释放公海客户】

从理论上来说，悟空CRM公海基本可以满足企业实现公平、公开、透明的线索分配原则，在回归限期的压力下，驱动销售及时行动。

不过，公海客户是针对条件筛选后的部分的潜在客户，而公有池的设计是针对CRM系统中全部潜在客户，这也是公海与公有池最大的区别。悟空CRM公海与公有池基于核心区别衍生出来的逻辑，在操作上存在较多的细节差异。

下面，我们来了解一下悟空CRM全新功能：公有池与有限私有池。

二、新突破：公有池与有限私有池

1.启用悟空CRM公有池。公有池功能也需要独立开启，在启动界面，有四大模块需要设置。

【图7.开启公有池并设置参数】

1.选择约束用户，即选择销售人员。

2.设置潜在客户与失效客户最大持有量：例如，每位销售手里的潜在客户不多于50个，与公海中的公海客户上限有同样作用，确保了销售精力的集中。

划重点1：自动转公有参数设置！通过跟单期限与判断条件，销售跟不下来的自动进公有，利于潜客资源充分挖掘。销售跟踪客户，无签约或无回款，在规定限期内有预警：客户将自动转回公有池，达到跟单期限后，销售手里客户自动转回公有，而不需要人为操作。

【图8.销售私有客户-客户视图内提示】

划重点2：所有用户都可进入公有客池，查看和操作公有客户转私有，这就驱动销售首先要进行私有池客户管理。销售可以梳理手中的客户，通过对客户做价值排序，释放出没有突破跟进的客户到公有池，新建客户或公有转私有才不会被约束。

【图9.私有客户转公有】

这既保障了公司客户资源及时共享，潜客资源充分挖掘；又有利于销售养成精选细跟客户的好习惯，而不需要人为监督。

1.选择管理员：公有池管理员拥有把客户批量转公有的权限，可以对公有池客户进行编辑，或者操作客户转出公有池，例如，筛选出无价值的客户操作转出公有池，为销售剔除干扰。

【图10.管理员操作筛选无价值客户并转出公有池】

以上，就是悟空CRM公海与公有池的核心操作逻辑，2个功能，企业该怎么选？

总的来说，悟空CRM的公海与公有池，都是通过规则来约束销售，帮助销售团队建立起一个公平公开透明的竞争环境，同时，又能通过一定的压力激发销售的主观能动性。

不过，考虑到需求逻辑的差异，可能会在客户归属上出现冲突，企业选择一个适合自己的规则即可，不建议同时开启2个功能。

悟空CRM永久免费且不限制使用人数，悟空CRM公司的软件使用者包括腾讯、央视网、携程网、OPPO、中兴等国内著名公司。悟空CRM为企业提供智能化的CRM客户管理系统、HRM人力资源管理系统、财务管理系统，卓有成效显著提升企业运营效率，使办公简单轻松。请立刻免费使用悟空CRM。https://www.72crm.com/