悟空CRM：CRM显示/打印单据中产品明细的灵活定义

本文，将为您重点介绍悟空CRM「单据自定义」的实现，包括：1.开启各类单据明细显示/打印自定义；2.自定义产品参数的显示/打印；3.发货单明细的显示/打印；4.单据中税相关字段的显示/打印；5.单据中图片的显示。

单据是办理货物交付或货款支付的一大重要凭证。在信息化管理还未普及之前，也只能用最质朴的方法——手写。手写单据又慢又麻烦，而且不美观，伴随着订单量加大，效率低、出错率高。

现如今，企业一般使用进销存软件管理单据，不仅实现了精细化管理，而且大大提高了员工工作效率和工作质量。在悟空CRM中，有经典的CRM部分做管理客户，也有ERP部分针对非生产型企业，完善进销存管理。

【图1.悟空CRM订单打印显示效果】

下面，我们就来深入了解一下悟空CRM是如何实现单据自定义。

1.启用悟空CRM单据明细显示自定义

单据在业务功能上的划分，代表了一家企业对自身业务的管理细度，诸如：订单、报价单、采购单、入库单、出库单、发货单等，是企业比较常用的。

随着企业不断发展、业务不断丰富，单据需求越来越个性化，经常面临单据需要修改的问题。就有客户询问超兔客服，订单中能不能显示产品图片？这在悟空CRM中是很容易实现，在最后一部分我们有详细介绍。现在，我们先来了解，在悟空CRM中如何启动单据明细显示自定义的设置。

终端用户做自定义的设置是一个比较简单的过程。我们以订单明细显示自定义为例，具体操作：Boss进入到“系统参数设置”，选择订单明细的自定义：①勾选需要显示的字段并保存；②编辑订单明细；③打印单据显示自定义字段。

【图2.悟空CRM开启单据明显显示自定义】

悟空CRM灵活的自定义，通过对字段的自定义设置，实现对各类单据的操作功能，如增、删、改、查、导出打印。诸如品名、型号、规格、数量及金额等字段，企业可自由删减，或者更改字段名。例如，有的企业习惯把「规格」显示「SKU」，或把「失效日期」显示为「有效期至」，在自定义中就能直接更改。

【图3.订单自定义设置修改字段名】

【图4.悟空CRM订单打印显示自定义字段】

通过悟空CRM单据明细字段设置，实现产品明细的灵活定义，可极大满足企业的个性化业务需求。

2.单据中使用自定义产品参数

对于某些固定品类产品的特殊参数，唯有通过自定义才能实现管理。在悟空CRM中，可以先自定义产品字段，再选择单据打印的显示。

悟空CRM自定义产品参数有如下特点：

1.精准记录：固定品类产品的特殊参数；

2.可支持最多9大类产品精准刻画；

3.支持单选、文本、数字、多选、日期五类字段；均支持批量导入和高级查询；

4.多选的查询支持：全部匹配和任一匹配，可实现复杂的产品筛选；

5.作用于单据，显示和打印：产品自定义字段信息。

【图5.悟空CRM产品自定义参数字段设置】

以防雷科技产品为例，可设置产品特殊参数字段：操作压力MPA、材料、瞬时脱口类型、安全属性等。之后，在单据中自定义显示这些字段。

悟空CRM产品自定义字段信息的显示，有2种模式，企业可根据自身需要灵活选择：

①单据明细自定义中，勾选「参数」字段，可直接把自定义相关数据显示在明细中参数字段下：

【图6.单据明细显示产品自定义，勾选“参数”】

【图7.单据中固定显示“参数”字段】

②在报价单、订单明细编辑设置中，逐一勾选产品自定义参数字段，可实现单据中产品自定义字段的显示与打印。

【图8.灵活选择产品自定义字段显示】

【图9.明细中编辑产品自定义数据】

【图10.报价单、订单明细显示各单录入】

3.发货单明细的显示和打印自定义

销售小王最近签了一个客户，本该是件高兴的事，但在执行订单中犯了难题。原来，这是个分批发货的客户，客户要求在发货单中加上批次、折扣，且不允许手写。小王跟经理反馈，公司统一标准的发货单模板上并没有折扣字段，就算是在模板中加了上字段，也不能打印出来再手写，这可怎么办？

经理心想，平时都是先打印发货单模板，再填写信息，有的销售做事不认真、字迹模糊，之前就有客户投诉过销售：把自己的公司名都写错了。遇到订单量大的时候，效率低，出错率更高，确实应该改变一下了。

发货单，是履行订单合约的重要凭证。如何快速完成发货，减少出错率？在悟空CRM中，支持订单的整单发货、分批发货，很方便。而且，客户对单据明细内容的特殊要求，也能通过自定义来解决。

【图11.发货单自定义设置】

小王的客户要求在发货单中显示折扣，在发货单自定义中可以勾选对应字段，保存即可。

悟空CRM可选择发货单模版，销售对产品明细编辑完成后，该客户的相关信息会以模板的方式显示其中，比手写更漂亮的发货单，直接打印就能用。

“没有视觉的推动，文字很难进入消费者的心智。”——《视觉锤》

下一节，结合图片的显示，我们来看看悟空CRM管理单据，具体能实现怎样的打印效果。

4.单据中显示：企业LOGO与产品图片

企业LOGO与产品图片的使用，不仅仅只是给单据增色，从长远看，是运用品牌的视觉识别逐渐占据消费者心智，更有利于与客户形成长期稳定的交易关系。

在悟空CRM中，订单、报价单、采购单、入库单、出库单明细自定义设置中，均可以通过勾选【图片】字段，来实现打印单据中图片的显示。

发货单的产品图片显示设置有所区别。在单据打印：富文本模板或Word模板中，可实现LOGO的编辑与产品图片的上传。

方式一：富文本模版在线编辑单据模板

使用富文本模版编辑打印单据中，如图所示，可以完成企业LOGO的上传，在更多单据打印模板中，都可以添加企业LOGO。

【步骤1.发货单模板设置企业logo】

发货单产品图片可对应中文通配符完成配置，如图所示，在编辑发货单富文本模板下，勾选【明细】中【显示产品图片】。

【步骤2.发货单富文本模板中设置产品图片】

【步骤3.发货单打印产品图片显示效果】

方式二：word 模板下载打印单据

我们还是以发货单打印模板的编辑为例，企业先在本地完成单据固定模板编辑，核心步骤如下：

【步骤1.结合通配符，word中编辑单据模板】

【步骤2.上传编辑好的单据模板】

【步骤3.使用，选择“导出word打印”】

【步骤4.查看效果，完成打印】

使用 word 软件制作模板，样式更自由。企业可事先在悟空CRM中设置不同版本的单据打印模板，在导出 word 打印时，支持选择，非常方便。总之，富文本模板与Word模板互为补充，满足不同行业客户的需求。

5.单据明细中的税相关字段

最后，我们来了解一下“税”。

销售在报价和下单时，通常会遇到两个大问题：

1）单价、税率、税金、含税单价、折扣、金额，字段关系复杂，不易计算？2）显示哪个，隐藏哪个，怎么解决？

悟空CRM可以提供解决方案。启动“产品税金自动核算”，设置默认税率值，编辑明细中还可手动修改税率。划重点：订单、报价单产品明细，轻松实现含税计算与反向计算单价。

税的计算可以满足2大应用场景：

①销售习惯给客户报价：单价、含税单价、税金三项分列【输入产品价格和税率，自动计算含税价】；

②财务习惯以合计金额为准，需要确保合计金额是两位正常小数。可以微调合计金额反向计算，以保证正常结算，单价和税金方面则可能是多位小数。【调整含税价，自动计算税前单价】。

【图12.含税单价反向计算未税单价.gif】

再配合前面讲过的：单据自定义设置，就可以完美解决开头提出的两大问题。

总之，悟空CRM同时兼顾标准化与自定义，以满足复杂的企业管理需求。自定义功能实现功能拓展，进一步满足企业个性化需求。对一线使用者销售而言，悟空CRM打印单据有事半功倍的效果。

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