悟空CRM:企业微信+悟空CRM,打通内外数据
销售与客户在企业微信上沟通,在侧边栏就能看到对应CRM内的客户视图,从而提供个性化的服务。这是超兔与企业微信打通后达成的效果。那么,企业微信与CRM到底如何实现的整合?
一、操作概要:
技术基础:通过企业微信自建应用的技术,实现CRM与企业微信的深度连接;
核心步骤:自建应用-配置参数和密钥-添加企业微信对话工具栏-绑定用户;
所需权限:企业微信管理员配合自建应用和配置参数。
核心配置:
由管理员完成应用自建:
① 获取企业id/Corpid:复制企业ID内容发给开发者(悟空CRM客服);
② 在企业微信中自建应用:悟空CRM;
③ 获取自建应用参数,包括获取:自建应用Agentld、自建应用Secret;
④ 并配置:应用主页、网页授权及JS-SDK(OAuth2.0)、企业微信授权登录回调域。
此外,需操作工具栏配置应用:悟空CRM;且客户打通、聊天内容的打通均需要做相应配置。
数据打通:
超兔与企业微信的整合,将打通3大数据:用户打通,客户打通,聊天内容打通。
1.用户打通(企业微信绑定到CRM用户)
完成工作台与聊天界面绑定之后,CRM中显示已经绑定到企业微信的CRM用户。
2.客户打通(企业微信外部客户绑定到CRM客户)
企业微信中可操作绑定老客户到CRM或创建新客户进CRM;且在悟空CRM中,会显企业微信中的前20个未绑定的新客户。
3.聊天内容打通
在固定时间点:早上:7:30 ;中午:12:30 ;下午:17:00,自动同步企业微信聊天记录到CRM;行动记录中,同步内容包括:文字,图片,语音,定位。
总之,悟空CRM与企业微信的整合,将大大降低企业沟通成本、管理成本,助力销售更好地推进签约,实现业务增长。
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