悟空CRM：演示视频：如何管理客户的跟进记录

类型：功能扩展作者：悟空CRM时间：2018-08-10原创：禁止抄袭

悟空CRM的 [行动记录] 可以管理对客户的跟进和服务活动，是我们很多用户高频度使用的功能。为了照顾销售人员的使用习惯和录入数据时的工作效率，悟空CRM的 [行动记录] 设计得轻巧简便，看上去很容易操作。但事实上，行动记录还有很多小细节和扩展应用，我在这里给大家做一个详细全面的介绍。

操作步骤1、默认的行动记录视图采用卡片式的平铺显示方式，直观的展现了每个员工针对不同客户的跟进工作，我们可以通过界面中的页签、筛选项和搜索框方便搜索行动记录。

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2、如果您不满意这个布局，可以到 [个性化选项] 中选择不同的展现方式，可以自由选择卡片式平铺和列表显示。

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3、我们选择了列表显示后，行动记录视图变成了悟空CRM中常见的表格。两种显示方法各有优点，平铺的显示方式更加直观，而列表则可以在一页中显示更多行动记录（如100条）。

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4、我们来试着添加一条行动记录，可以看到只需要录入几个字段就可以形成一条行动记录。其中 [下次回访时间] 用于形成跟进链，定时提醒我们的销售人员使他们不致于忘记跟进；[标签] 和 [行动类型] 是为了搜索和后续的统计；如果这是一条到客户现场的拜访活动并且之前有拍照签到的话，还可以通过 [签到记录] 绑定起来。

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5、针对一些行动记录的内容，同事之间还可以互动，通过点赞和评论，给予我们同事一些鼓励或建议。

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6、如果您是管理人员，希望通过汇总客户拜访数量来对团队的绩效进行评估，那么可以通过 [自定义报表] 来得到一张指定时间范围的行动记录统计表，而且可以按人员和类型进行分类。客户跟进统计报表配置起来非常简单，如图所示。

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7、现在我们来打开这张行动记录统计表，按照配置，统计表自动按照时间范围和人员进行数量的统计，点击这些数字可以向下挖掘数据，或者生成一个统计图。

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结论行动记录（或其他CRM定义的拜访或活动记录）对于CRM来说是必不可少的功能，悟空CRM的 [行动记录] 界面更加简洁友好，同时提供两种布局以适应销售人员的使用习惯。通过便捷的搜索和筛选项，以及其他贴心的小细节，给销售人员的客户跟进工作带来很大的便利。

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