悟空CRM：演示视频：悟空CRM客户管理页面操作指南

类型：功能扩展作者：悟空CRM时间：2018-08-11原创：禁止抄袭

客户管理做为销售人员最常使用的功能，并不只是简单的客户资料增删改查，悟空CRM的客户管理深受用户好评，是因为我们提供了强大的搜索能力、出色的表格操作、可自定义的数据展现形式和业务层面的客户操作（如分配、共享、查重、合并、公海和回落机制等）。深入了解客户管理，将是您迅速掌握悟空CRM的第一步，本指南将为您详细介绍客户管理页面的操作。

操作步骤1、我们进入客户管理界面，这里列出了用户所能看到的所有客户，老板（超级管理员）可以查看全部，销售部门经理可以查看本部门及下属部门业务人员所拥有的客户，普通权限的销售人员只能查看自己拥有的和他人分享给自己的客户。

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2、客户列表并不仅仅只是一张表格，还隐含了很多选项，诸如可以拖动栏目以进行分组查看、将更多客户信息拖动到表格中、增加更多筛选项等，具体操作详见《悟空CRM出色的数据表格》。

3、列表上方的页签可以快速筛选客户，这些页签并不是固定分类而是动态条件，我们分别加以介绍。

[线索] 筛选出那些没有任何业务关联数据的客户（如行动记录、销售机会、合同）；

[仅有沟通记录] 表示该客户只有相关行动记录数据；

[机会客户] 表示该客户至少有一条销售机会，可以定性为强意向客户；

[成交客户] 表示客户至少有一条相关的订单合同记录；

[今日要回访] 表示之前跟踪客户时将下次回访时间设在了"今天"，那么可以筛选出去继续跟进；

[即将回落] 表示如果公司设置了客户回落机制，那么在此筛选出那些即将掉落到公海不再归属于自己的客户；

[离职员工的客户] 表示某人离职后，手头还有哪些客户资料，可以筛选出来分配给他人或者回归到公海。

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4、通过点击某个客户左侧的展开按钮，可以展开一张子表，显示过去曾经针对该客户所做的行动记录。我们还可以关注客户，这不但便于我们快速定位，而且该客户如有任何业务动态（有新的行动记录、建立了销售机会、签订了合同等），系统都会通知您。

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5、除了针对客户的基本操作，我们还可以通过左侧的选择框选择多个客户来进行一些实用操作，如批量编辑（修改客户资料中一些具有共性的字段）、将公海客户认领到自己名下（如果有权限的话）、合并重复客户等。

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6、在批量编辑页面，我们除了可以针对选择的客户进行批量修改，还可以将这些客户共享或分配给其他人，其中分配指令可以将客户归到公海或重新分配（该操作需要权限）。

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7、通过导入功能，我们可以将存储在Excel表中的客户资料导入至CRM中，导入支持字段映射（即将Excel表的字段和CRM中的客户字段匹配起来，这意味着我们不必遵循固定的表格形式）和客户查重。我们也可以将自己所见的（或选择的）客户导出，既可以导出表格，也可以只导出电话（用于短信营销）或邮件（用于邮件营销）。

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8、除了快速的页签和筛选项搜索，悟空CRM还提供了多字段模糊搜索、多关键词搜索、高级搜索，这些搜索功能对于快速在海量客户数据中找到自己想要的客户资料是非常方便的。

界面截图：多关键词搜索

界面截图：高级搜索

9、如果您对现有的标准分页形式不满意，还可以到 [我的主页]－[个性化选项中] 选择可输入页码的经典分页模式，以找到更符合自己的客户浏览习惯。

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结论以上的操作仅仅只是针对客户列表的操作，悟空CRM还有客户自动分类、客户回落管理、客户查重及合并、客户资料镜像管理等更专业的客户管理功能，我们在《知客百科》中都有做过专门的介绍。客户管理是CRM的基本功，基本功扎实的，自然如臂使指，更好的帮助我们的销售人员建功立业。

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