悟空CRM：演示视频：悟空CRM的数据导入功能

类型：功能扩展作者：悟空CRM时间：2018-09-10原创：禁止抄袭

悟空CRM支持导入Excel数据至CRM中，Excel数据可以是客户资料、联系人、产品等。悟空CRM通过向导式的操作，使用户可以方便快捷的将外部数据导入至CRM中。由于悟空CRM并未限定导入表格的字段名称和格式，因此用户可以轻松的将第三方系统导出为Excel，然后将数据同步至悟空CRM中。这篇文章我们详细介绍一下悟空CRM的数据导入向导，如何一步步将外部数据导入至CRM中。

操作步骤1、我们可以在客户、联系人、产品等模块中看到数据导入按钮，点击后，弹出一个数据导入向导界面。在第一步操作中，我们只需要选择文件上传即可（注意只能导入Excel和CSV文件），上传后请点击下一步。

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2、第二步，我们通过数据预览窗口，可以看到系统用表格来显示那些准备导入的数据，便于我们在导入之前预览样式。

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3、第三步，设置Excel表格中的字段（列名）和CRM系统中的字段对应关系，如某个字段在Excel中的名称为 [座机号]，则可以将之与悟空CRM的 [电话] 字段相对应，同时悟空CRM也会自动对应那些名称相同的字段。由于可以设置字段对应关系，且支持扩展字段的导入，因此悟空CRM能导入任何字段样式的表格文件。

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4、第四步，准备导入。在最后一步，我们可以设置一些导入选项，导入不同的数据有不同的选项，如导入客户时可以配置这些客户是否要导入到公海。

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5、第五步，导入完毕之后的操作。悟空CRM的导入功能支持数据查重，那些在CRM中已经存在的数据不能被导入，系统自动将导入失败的数据生成一个下载链接，使用户可以重新下载，重新编辑之后再进行导入。这避免了把之前已经导入的数据删除，再全部重新导入一遍的操作。

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结论悟空CRM的数据导入功能非常方便，既提供导入模板，也支持导入不同排列方式和字段名称的表格（通过字段对应来实现）。悟空CRM的数据导入功能让用户可以轻松的将外部文档导入到CRM软件中，从而做到将公司内部分散的数据集合起来，形成统一管理。

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