悟空CRM：悟空CRM成功案例：福建昊天投资管理

类型：成功案例作者：悟空CRM时间：2018-12-28原创：禁止抄袭

关于昊天投资福建昊天投资管理有限公司（以下简称“昊天投资”）是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理公司。公司位于福建省福州市金融中心，资产管理规模达17亿，是一家专注于房地产、新能源、科技、互联网、教育等领域的私募股权投资基金公司。昊天投资建立了一套成熟完善的投资决策流程、业务操作体系及风险管控制度，为项目的筛选、投资管理及退出提供了根本的制度保障。经过3年来的发展，现已成为一家集私募股权投资、 地产投资两大业务板块于一体的专业私募股权投资公司。

业务挑战和悟空CRM解决方案一、投资项目管理

Q昊天投资在线下具备成熟的业务操作流程，有着完善的风险控制体系和项目管控能力。我们希望在CRM中能够综合体现对项目的全面管理，使我们能完整的将线下项目操作移到线上，用流程化、信息化驱动效率，并生成数据以供决策。

A针对昊天投资项目管理的特点（多类型、有框架、动态化），悟空CRM通过智能表单生成对应的项目审批表单。通过可视化的流程设计器，昊天投资可以完整的将线下多人协作流程转移到悟空CRM中，实现对各个投资项目的智能化审批。这些自动化流程所沉淀的数据，通过流程数据分析来提炼数据价值，从而生成可靠的数据，为项目决策、审批提供依据。

二、客户及业务动态管理

Q昊天投资的客户群体包括机构和个人。我们希望针对客户，能够结合企业的基本信息描绘其详细的组织架构和相关的经营信息。针对个人客户，我们希望扩展出一些描述其个人特点的字段。两类客户需要集中管理、方便检索。最重要的是，我们需要保存其完整的跟进记录，以便回溯每个客户的业务动态。

A悟空CRM的客户信息可以通过创建扩展字段、业务关联表单、问卷数据等进行无限扩展，根据企业的需求，任意搭建与客户相关的信息模块，以描述客户的全貌。在这个基础上，悟空CRM还在统一的位置管理企业级客户（B2B业务）和个人客户（B2C业务）。针对企业级客户，我们设置一对多的联系人关系并支持绘制企业组织架构图。针对个人客户，我们可以通过客户信息的扩展性为其增加一些具有个人特点的信息。而CRM中的高频应用模块——行动记录，用基于时间轴的动态表现很好的呈现了与客户的互动信息。

具体可参见：演示视频：如何为客户生成联系人组织架构图、基于时间轴的客户跟进管理

三、数据分析

Q不仅仅是与项目相关的流程数据，昊天投资在与客户的互动过程中，会产生大量的业务数据，比如与各种投资产品相关的销售数据。企业领导希望全面剖析这些数据，从不同维度提炼数据价值，从而做出对公司更有利的决策。

A悟空CRM的优势之一就在于数据分析，悟空CRM拥有丰富的统计模块，按角色职权筛选数据，并站在决策者的角度用不同的统计方式来呈现这些数据。比如基于数据透视图的多维度销售报表、评估销售过程效率的销售漏斗、为成交客户画像的成交客户统计、不同年度的综合数据对比、战略地图等等。通过用不同的统计方式切片加工销售数据，呈现给决策者多角度的参考数值。

客户声音

悟空CRM永久免费且不限制使用人数，悟空CRM公司的软件使用者包括腾讯、央视网、携程网、OPPO、中兴等国内著名公司。悟空CRM为企业提供智能化的CRM客户管理系统、HRM人力资源管理系统、财务管理系统，卓有成效显著提升企业运营效率，使办公简单轻松。请立刻免费使用悟空CRM。https://www.72crm.com/