悟空CRM：悟空CRM成功案例：厦门大金机械

类型：成功案例作者：悟空CRM时间：2019-01-09原创：禁止抄袭

关于大金机械大金集团（TAKAM）系美资企业，拥有全球三大生产研发基地，分别位于美国加利福尼亚的King Midas技术研发中心、中国台湾美奇林科技股份有限公司、中国厦门大金机械有限公司。厦门大金机械有限公司成立于1989年，占地面积30000平方米，从事数控高科技系列产品的研发、制造和销售，目前已形成了TAKAM、MAPLE等高端数控机床品牌，广泛运用于航空、汽车、电子、精密模具与机械零件加工等行业。

大金机械的TAKAM、MAPLE产品远销德国、意大利、美国、俄罗斯、泰国、南非、土耳其等国家；在国内覆盖北京、上海、天津、重庆、福建、江苏、浙江、广东、山东、河南等省份和地区。

业务挑战和悟空CRM解决方案一、客户和销售机会管理

Q厦门大金机械拥有广泛的国内外客户群体，我们需要记录详细的客户信息，并根据客户的属性自动分类，从而匹配相应的业务过程。我们同时注重对销售的科学化管理，通过配置合理的销售漏斗和销售阶段，使客户跟进和销售工作有条不紊的进行。

A悟空CRM可以根据客户信息中的各种属性值进行条件匹配，将满足条件的客户自动划分为指定类型。包括相似匹配、数值范围匹配，并且支持扩展字段的条件匹配，因此可以满足不同公司对客户的分类要求；悟空CRM做为偏运营型的CRM，注重对销售过程的管理，通过可配置的销售阶段和可视化的销售漏斗来管理企业的销售机会。

详情请参考：演示视频：悟空CRM在项目型销售公司的应用

二、订单过程管理

Q大金机械的订单合同数额较大，执行周期较长，因此在管理上，我们需要监控每一个订单的执行过程，并将订单过程分为若干个状态，使团队能根据订单状态的变更进行工作配合和业务衔接。

A悟空CRM可以在订单状态值发生变更后，触发一个事件，比如当订单状态变更为“准备交货”时，可以向相关人员发送通知以便得到配合并做好业务衔接。由于这个机制是基于事件模型的，也就是说，除了发送通知，悟空CRM还可以将订单的变更与业务流程进行绑定。这些功能使大金机械在处理订单方面具有了相当程度的自动化能力。

详情请参考：演示视频：CRM订单合同状态变更后的事件处理

三、账款管理

Q与大金机械合作的客户数量多，合作时间长，因此我们需要加强业务账款的工作环节，实现与订单相关的账款信息化管理，保证业务款项的一致性、及时性。并方便我们做好财务统计工作。

A大多数管理软件的应用都离不开财务部门的参与，尤其是涉及到合同管理、回款和财务审批流程。悟空CRM提供了一些常用的的财务管理功能，包括应收款项管理、回款记录、财务报表、财务有关的各种流程审批等。

详情请参考：演示视频：悟空CRM中的财务管理模块

客户声音

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