悟空CRM：悟空CRM系统管理员操作指南第二部分

类型：CRM实施作者：悟空CRM时间：2019-02-22原创：禁止抄袭

接第一部分的试用指南，通过本文，您将学习悟空CRM系统配置的剩余部分。本文将帮助您掌握创建公司组织架构、配置权限与角色、智能表单的应用、工作流的设计、一些开关选项的含义。结合第一部分的内容，您将能掌握完整的CRM系统管理知识，并充分了解悟空CRM的系统配置和扩展功能。以此为基础，您可以顺利的指导您的团队开始使用悟空CRM。

一、创建公司组织架构试用任务悟空CRM的部门支持层级关系，即某部门的负责人可以查看本部门及下属部门所有人员的数据。请结合贵公司实际情况，创建相应的部门结构。所在模块[系统配置]－[团队架构]试用指南点此查看帮助指南（操作截图）操作验证在企业组织架构页面，您可以在右上角创建一个新的部门、拖动部门以改变层级关系、或是点击某个部门进行修改。二、权限配置试用任务通过 [角色和权限] 来添加若干个“具有一定职权”的角色。在完成权限配置后，通过 [团队管理] 来添加若干个员工账号（可登录的、并受角色和权限操作许可限定的实际员工账号）。所在模块[系统配置]－[团队架构]试用指南详解悟空CRM的角色和权限、悟空CRM系统权限的详细介绍操作验证请在 [团队管理] 中添加若干个账号，绑定不同的角色，然后分别用这个几个账号登录，看其可操作的功能和可查看的数据是否在职权范围内。三、创建一个流程表单试用任务创建一个用于审批的表单，比如说请假单。在创建时，注意启用字段，并设置好相应的字段格式，比如数字或日期。所在模块[表单]－[设置工作流表单]试用指南从最简单的请假流程了解悟空CRM的工作流操作验证在创建完表单并添加了字段之后，选择保存，然后可以在本页面看到新增了一个表单。点击右上角的“操作”，从弹出的菜单中选择预览表单，看页面的表现形式和字段填写方式是否符合预期。四、为表单创建一个流程试用任务下载并打开可视化的工作流设计器，登录后，选择之前创建的工作流表单，为其设计一个自动化处理的流程。所在模块请用电脑浏览器下载工作流设计器试用指南从最简单的请假流程了解悟空CRM的工作流、工作流设计器帮助文档操作验证在您创建一个表单并为其设计好流程后，请在 [办公]－[发起流程] 中找到该表单，然后点击该表单项右下方的 [发起流程] 按钮，然后提交流程，观察其流程走向。如有必要，请切换相应办理人的账号登录，并完成该流程的办理审批工作。五、理解数据上报表单试用任务理解数据上报表单用来集中汇总信息并进行统一管理的意义，在掌握了第二节的基础上，您应该很容易的添加一个数据上报表单——这和添加流程表单几乎一模一样。所在模块[系统配置]－[设置数据上报表单]试用指南如何在悟空CRM中收集更多数据操作验证在创建完一个数据上报表单后，请到 [办公]－[表单数据中心]－[数据上报表单] 中找到它，然后点击 [数据上报] 按钮填写一些信息，在保存后，点击 [查看数据] 按钮来打开列表页查看之前添加的信息，您可以在该页面对之前添加的信息进行排序、删除、查找等操作。六、理解业务关联表单试用任务理解业务关联表单对于客户、销售机会和订单的扩展意义，在掌握第二节的基础上，您应该很容易的添加一个业务关联表单——这和添加流程表单几乎一模一样，另外，您还需要指定该表单的关联业务（如客户或订单）。所在模块[系统配置]－[设置业务关联表单]试用指南如何让悟空CRM扩展更多的客户信息操作验证如果您创建了一个业务关联表单，并将其关联到客户，就请到 [销售]－[客户管理] 中，打开一个已有的客户资料，在客户视图中，您将会看到上方的页签多了一个扩展信息，在该页签下，您可以添加多个数据行以扩展客户的信息。七、配置业务参数试用任务请在系统配置中调整一些参数，看看系统有什么变化。比如了解客户查重的选项、了解启用或禁用库存后产品管理页面和订单页面的变化、其他一些开关项在启用或禁用后的系统变化等等。所在模块[系统配置]－[业务参数]试用指南您可以在业务参数中点击配置项旁边的“？”号图标得到一些帮助。操作验证故意创建一些重复的客户观察系统的查重判断机制，查看在启用库存后产品页面和订单页面的变化——看看多了哪些库存管理功能。八、了解悟空CRM的扩展性（总复习）试用任务通过完成第一部分和第二部分的的试用任务，您已经全面掌握了系统的配置和使用。但是，我们仍然建议您阅读以下链接所指向的文章（全面介绍了悟空CRM的扩展性），以深化您对悟空CRM的认识。所在模块知客百科试用指南悟空CRM有哪些扩展功能操作验证在充分了解悟空CRM的扩展性后，您可以进一步梳理贵公司的业务并做好系统全面使用前的最后工作，比如创建相应的表单和流程，为客户或订单配置好合适的扩展字段，配置好相应的基础数据和参数等等。

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