悟空CRM：CRM功能介绍：悟空CRM自定义报表

类型：功能扩展作者：悟空CRM时间：2019-04-02原创：禁止抄袭

悟空CRM的自定义报表是指由用户指定要统计的数据项和筛选项，从而生成一个基于时间范围的多维度报表。统计项包括新增客户数、行动记录数、销售机会的数量和报价金额、订单合同量与销售额、回款、产品销量。数据筛选项则是与统计项相关的组合条件，比如统计新增客户时，我们可能会关心客户的来源、省市和行业规模等属性。通过组合多个筛选项，您能够得到更多维度的数据报表，获得更多洞察力。现在，悟空CRM的自定义报表变得更加强大，支持多筛选项组合和栏目布局，使您能够用更灵活的方式洞察数据。

一、什么是统计项和筛选项举例说明，一段时间范围内的销售额是一个统计项，与之相关的销售人员、客户、订单类型就是筛选项。通过将统计项和筛选项进行不同的组合，用户可以得到若干个具有不同结果和数据来源的报表。所以，我们在创建某个统计报表时，通常也会选择多个筛选项。值得一提的是，在我们统计客户数量，销售机会和订单合同时，系统会自动引入相关的扩展字段（单选类型的扩展字段）做为筛选项，这使我们的报表拥有更多的数据维度。比如您为客户增加了一个行业（B2B）或是职业（B2C）的扩展字段，您就可以在自定义报表中引入它们，从而得到在指定的时间内，增加了哪些不同行业或职业的客户。

界面截图：用户通过选择时间范围、统计项和筛选项来快速创建一个自定义报表

二、报表的构成完成第一步，我们可以马上得到一张报表。在自定义报表页面，我们可以看到，除了统计数据，这张报表还包括几个区域：数据条件筛选区（可以筛选组成数据）、统计区（可以将数值型字段拖到这里进行汇总）、列区（构成表格列的字段）、行区（构成表格行的字段）。

界面截图：报表的区域说明

三、支持栏目布局的多维度报表（数据透视表）了解完报表的构成后，我们清楚的知道了自定义报表具有以下特性：

1、数据筛选项可以自由拖动以组成不同的报表“行数据”。

2、点击数据筛选项旁边的“漏斗”图标可以进一步筛选数据。

3、每一个统计数值都支持点击向下钻取数据，从而获得构成统计值的详细记录。

4、更酷的是，您还可以组合这些筛选项，比如将省市组合，或者将省市与类型组合，从而得到“不同区域下面分别增加了多少不同类型的客户”这样的报表。

5、支持跨年统计，用户可以年、季度、月、周、天做为时间单位来进行数据切片。

界面截图：支持栏目布局的多维度报表

结论升级后的自定义报表采用了Pivot Table（数据透视表）与用户互动，用户通过组合筛选项来生成不同维度的统计表，并以所见即所得的方式获得洞察力。由于自定义报表采用了交叉组合分析（时间范围也可以是过去或未来），企业可对关键的业绩指标进行总结和实时评估，从而用更直观的方式沉淀数据价值。

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