悟空CRM：如何使用悟空CRM进行售中管理

类型：销售管理作者：悟空CRM时间：2019-04-17原创：禁止抄袭

在悟空CRM中，我们将售中管理定义为合同履行阶段，即用项目管理方法来推动订单的执行，订单从创建到最终完成的全部过程都采用事件化和流程化进行管理。悟空CRM为售中过程管理设计了两套方案，一种是简单易操作的事件驱动（每一个订单状态的变更都会触发一个请求协同和确认的消息），另一种是基于流程化的多人审批推动（每一个订单状态的变更都会触发一个流程，需要经过多人合作和确认）。下面，我们将通过详细的概述和示例来说明悟空CRM如何实现售中管理。

一、定义订单执行阶段一些企业之所以关心售中过程，就是在于订单执行的过程较为复杂，涉及到多个阶段的管理，比如订单的审批、确认、生产、出库、验收等。因此，CRM中的订单合同通常会有一个状态，标示出该订单的执行步骤。您可以根据所处的行业在CRM数据字典中概述您的订单状态。

界面截图：配置订单合同状态

当我们设置好订单状态后（也可以称之为订单阶段），有两种方式可以实现对订单过程的追踪管理，一是通过状态变更后的事件通知（参考第二节），二是通过流程化审批实现订单状态的变更（参考第三节）。

二、为每一个订单阶段设置事件您可以通过配置使订单状态发生变更时触发一个事件，比如当订单状态变更为“准备发货”时，系统自动向相关人员发送通知以期得到配合并做好业务衔接，这相当于为订单管理增加了一定程度的自动化能力。要实现这样的功能，您只要在 [合同状态变更管理] 中进行简单配置即可。这个解决方案比较容易理解和操作，适用于不是很复杂的业务衔接和审批环境。

详细的功能描述和操作请参考CRM订单合同状态变更后的事件处理

三、为每一个订单阶段设置流程如果您需要更严格的订单进程控制，您可能希望订单从一个状态变更为另一个状态时触发一个流程，该流程有多个节点（根据订单产品的类型或价格可能还有分支），涉及到多人跨部门审批和工作协调。悟空CRM可以利用嵌入式流程实现这样的功能，操作步骤如下：

1、创建一个工作流程表单，该表单的字段将来会被订单的信息自动填充。

2、为该表单设计一个工作流，比如这是 [生产制造型企业的订单审批流程]，这是 [IT企业的订单审批流程]。

3、通过嵌入式工作流的配置将第2步设计好的工作流与订单的某个状态绑定（点击查看界面截图），这样当订单在变更为该状态之前，就会自动创建一个审批流程并通知节点办理人进行处理，在层层审批结束后，才会自动变更为该状态。

4、如果您要为其他订单状态分别启用一个工作流的审批，请重复第2，3步的操作。

PS：以上1－4步是每一个订单阶段都对应到一个流程，悟空CRM也支持一个流程节点对应一个状态，即每一个合同状态作为一个流程中的节点，在节点审批通过后自动变更订单状态。

以上的步骤需要通过较为复杂的配置来实现，请联系您的售前顾问获得详细的技术方案和操作指南。

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