悟空CRM：演示视频：悟空CRM如何设计工作流

类型：流程管理作者：悟空CRM时间：2019-05-08原创：禁止抄袭

悟空CRM是少有的实现了自动化工作流的CRM系统。流程管理对于企业提高效率、协同工作、简化并规范工作有着非凡的意义，悟空CRM的工作流则更进一步，为企业提供了核心销售业务和行政级的流程协同。让我们用一句话来解释一下什么是工作流：一堆“数据”通过某种规则在企业内部“流动”。智能表单创建这些“数据”，工作流设计器决定数据如何“流动”。关于智能表单，您可以通过文末的参考链接深入了解，在这篇文章中，我们只介绍工作流设计器的应用。

一、在设计一个流程之前先理解以下概念让我们先普及一下和工作流有关的术语，这可以让您更流畅的阅读接下来的文字。

1、工作流程：工作流是指由多人按照预设的顺序和规则，共同办理一个或多个事务，使这些事务在公司内部有序的推动。

2、审批节点：一个审批节点一般会有一个或多个办理人，在事务的某个阶段中参与办理或审批，使该事务得以向下发展或结束。

3、流程走向：流程走向决定在某个审批节点办理完成后，下一步将由谁办理。

4、流程分支：流程分支是指根据特定的条件，流程将由不同的人员进行办理。比如客户买了A产品，发起一个服务请求，那么该流程需要路由（分支跳转）到A产品的客服部门。

5、流程会签：会签是指在某个审批节点中，至少存在两个以上的办理人，只有这些人共同办理完（或同意），流程才能走到下一步。

6、自由流程：自由流程是在未配置流程的情况下，由发起人主动选择下一步由谁办理，该流程为松散流程。悟空CRM同时支持预设的自动化流程和自由流程。

二、获取工作流设计器悟空CRM的工作流设计器是超级管理员角色专用的流程设计软件，这是一个脱离于Web环境的Windows应用程序，如果您还没有得到它，请点击 [这里下载] 并解压缩，然后双击WorkFlowDesigner.exe打开工作流设计器（不兼容Windows XP）。一切就绪后，让我们开始一步步学习如何设计一个工作流。

三、一步步来理解工作流的操作1、首先，确保您是超级管理员，然后用您的CRM账号登录工作流设计器。

界面截图：登录工作流设计器

2、登录成功后，软件打开了一个新的窗口，我们点击 [选择流程表单] 来选择一个之前创建好的智能表单。

界面截图：工作流设计器的初始界面

3、如果您之前在悟空CRM Web系统中创建了智能表单，您就可以通过点击 [选择表单] 下拉框找到它。

界面截图：选择流程表单

4、在我们选择完表单后，我们就可以开始创建流程（需要填写一个流程名称），也可以修改该表单之前已关联的流程（如果有的话）。

界面截图：选择创建流程或是编辑一个现有流程

5、我们在这个示例中选择创建一个流程，这时主界面显示了一个简单的流程走向图，只有 [开始] 和 [结束] 两个节点。

界面截图：软件会自动创建一个简单的流程图

6、让我们在空白区域的不同位置双击几下，一次双击就会创建一个节点，一个节点就是一个工作步骤，我们会在之后指定这些节点的办理人。

界面截图：通过双击来创建节点

7、我们可以在两个节点间拖动鼠标来创建一根线条，以决定流程的走向，通过多次拖动，我们用线条连接了所有节点。当然，这些线条也是可以拖动来重新决定其走向的。

界面截图：通过拖动来创建线条（流程走向）

8、这看上去有流程图的样子了，但是，现在它并不能正常工作，因为我们还没有为这些节点配置办理人，现在，让我们双击其中一个节点，打开节点配置窗口，我们可以在 [基本属性] 页签下设置节点名称和外观。

界面截图：设置节点名称和外观

9、还是在节点配置窗口，我们点击 [流程控制] 页签，在此可以设置办理人和其他选项，我们详细解释这些选项的意义：

办理人职位：与该职位关联的所有人员将在流程走到该节点时，会收到消息并可以办理该流程。

办理人：指定一个或多个具体的人员，这些人员将在流程走到该节点时，会收到消息并可以办理该流程。

可办理的权限：具有该权限的所有人员将在流程走到该节点时，会收到消息并可以办理该流程。

会签：当选中该选项后，如果该节点存在多个办理人，只有当这些人都参与办理后，流程才会走到下一节点。

自由节点：上一节点可以在此节点指定的办理人中随意选择，比如该节点有B，C，D三个人办理，上一级节点的办理人A可以在BCD当中任选一个或多个。

界面截图：为节点设置办理人

10、还是在节点配置窗口，我们点击 [字段控制] 页签，在此设置办理人可以看到或者编辑表单中的哪些字段：

界面截图：设置节点的可见和可编辑字段

11、了解完节点的配置后，我们来说明如何配置流程走向（即流程图中的线条）。一般流程我们只要拖动完线条就可以了（一步步顺序执行），但我们想在这个示例中实现这个一样简单的分支：金额超过5000元的报销单有一个流程走向，少于5000元的有另一个走向。首先，让我们在节点2和节点5之间用鼠标拖动来增加一根线条。

界面截图：设置流程的分支走向

12、现在我们双击节点2到节点5的这根线条，打开 [工作流动作属性] 窗口，我们看到这里有两个值得说明的选项：[动作触发条件] 和 [备注文字]，备注文字可以用来说明流程走向的原因，这些文字将会叠加到线条上。

界面截图：填写流程走向的说明文字（选填）

13、让我们点击动作触发条件旁边的按钮来打开条件设置窗口，选择表单中的总金额，并把条件设置为小于5000，值得注意的是，条件必须经过 [测试] 才能保存。

界面截图：设置决定流程走向的数据条件

14、在我们保存以上数据条件后，回到 [工作流动作属性] 窗口，可以看到条件的表达式，此时我们点击确定。

界面截图：保存流程走向的数据条件

15、如法炮制，我们双击节点2和节点4之间的线条，也设置好数据条件和备注文字。

界面截图：设置另一个决定流程走向的数据条件

16、好了，在我们配置完所有节点的办理人，以及为一些必要的流程走向设置完数据条件后，整个流程图的设计就大功告成了，现在让我们最后确认一下，没问题就点击 [保存至服务器] ，以使该流程正式生效。

界面截图：完成流程图的设计

17、您还可以挖掘工作流设计器其他一些有趣的特性，比如改变整个流程图的外观。

界面截图：个性化您的流程图外观（非必要的操作）

18、我们已经完成了流程图的设计，现在您可以在悟空CRM中发起相应的流程了，流程的走向由“线条”和“数据条件”决定，办理人由节点决定，他们将会按照您设计的流程图进行有步骤的协作。这种将传统工作升级为线上流程化的管理方式，非常有意思。

结论悟空CRM工作流设计器采用所见即所得的方式，让您可以快速的设计流程的走向，并允许您充分发挥想像力，优化现有的流程以进一步提高工作的效率和规范性。无论是行政类的审批事务，还是重要的协作流程，您都可以通过工作流设计器来呈现、优化和驱动这些工作。示例只是1+1＝2的教学，悟空CRM的工作流设计器可以实现非常专业的流程，如果您的行业或者管理方式涉及到一些复杂的流程应用，请与您的售前顾问或专属客服联系，我们会帮助您理顺并搭建这些流程。

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