悟空CRM：悟空CRM会计师事务所行业解决方案

类型：行业方案作者：悟空CRM时间：2019-05-21原创：禁止抄袭

由于长期粘着的服务模式，会计师事务所更容易和客户建立关系并充当值得信赖的顾问，也因此更容易实施CRM战略来提高自身竞争力。会计师事务所作为独立经营的企业，自然要面对同行的竞争和内部的业务挑战，所以，权衡考虑采用先进的CRM以给事务所带来收益、避免低效的管理模式所付出的额外成本以及可能面临的风险，是每一个具有远见卓识的管理者愿意积极面对的问题。今天，我们谈一谈悟空CRM在会计师事务所行业的应用价值。

一、客户层次结构管理由于政策规定、企业和客户的双向选择、会计师事务所自身承接业务和承担风险的能力不同这三个原因，会计师事务所面向的客户群体是不同的，因此需要针对不同的客户群采用相应的业务管理模式。悟空CRM采用以下方法实现客户的层次结构管理：

1、通过配置，CRM系统能够根据客户属性和数据条件自动为客户分类，这些属性（诸如营业额、规模和负债等）能够将客户按照会计师事务所的评定标准，划分为诸如“一级”、“二级”或“处于风险中”等。

2、与客户打交道的每个人都明白这些分类的含义，每个人都知道这意味着什么，无论他们是会计师还是金融或销售服务人员。

3、在执行与客户相关的流程时，不同类型的客户会有不同的流程审批节点。

4、在CRM系统中，企业可以随时搜索、展开这些不同类型的客户视图，以快速掌握每一个客户的详尽信息，并按照客户类型出具销售报表。

二、提高客户满意度满意的客户是会计师事务所提高客户留存率和销售业绩的关键。这些客户更容易接受营销活动以及追加销售的请求。比如，客户对提供的审计服务感到满意，他们就会更愿意接受其它税务服务。悟空CRM对改进客户满意度有积极作用，这包括：

1、通过收集客户反馈（行动记录和问卷调查）识别不满意的客户，以确定问题并扭转局面，减少客户在无征兆情况下的流失率。

2、通过客户视图中详尽的客户信息，会计师可以为客户提供深入细致的个性化服务，您的每一个接手客户服务的人都了解他所要的面对的企业或联系人。

3、通过设计高效和规范的内部流程，减少工作的错误率，同时加快效率。

三、流程化管理会计师事务所的CRM系统尤其需要嵌入一个专业的流程工具，这将确保上下一致推动工作正常完成。悟空CRM的工作流允许企业搭建灵活和强大的流程化管理体系，通过创建智能表单来描述业务数据，创建审批和协作节点来描述工作步骤。这些流程包括：

1、内部行政流程，主要用于协调内部事务和提高行政效率。

2、客户评审流程，主要用于对客户的资格审查或业务级别调整。

3、政府机构与内部的工作衔接。

四、风险管理和业务见解会计师事务所的经营过程中，发展机遇和风险是并存的，既要计算“得”，也要评估“失”，悟空CRM的流程审批机制和报表模块为会计师事务所提供了以下风险规避能力和业务洞察力：

1、会计师事务所可以在悟空CRM中自行设计一个风险评估流程，然后将客户信息嵌入至该流程中实现“风险型”客户识别，比如发现那些目前盈利能力强但未来潜在风险较大的客户。这类客户或许会带来收益，但也容易使会计师事务所陷入纠纷。

2、悟空CRM相比大多数CRM系统，拥有更丰富的报表模块，以多种类型和时间范围为维度进行数据切片，全面展示企业经营成果，并支持数据挖掘，为会计师事务所的决策者提供深入的业务见解。

结论CRM对会计师事务所的重要性是不可否认的。先进的技术和规范的业务流程是商业活动中不可或缺的一部分。通过采用强有力的悟空CRM系统，可以帮助会计师事务所通过有效，明智的管理手段来保留和扩大客户群、提高工作效率和业绩以及规避风险。

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