悟空CRM：集成自动化工作流的CRM究竟有什么好处

类型：功能扩展作者：悟空CRM时间：2019-07-01原创：禁止抄袭

您可能看到了：我们在网站的醒目位置提示我们的潜在客户——“悟空CRM集成自动化工作流”。这绝对不是一个不痛不痒的营销标语，也不是一个无足轻重的功能卖点。但这究竟意味着什么？对CRM缺乏足够了解的潜在客户如何通过这句话来判断悟空CRM功能的广度以及可扩展的应用价值？我们将在这篇文章中拆解这句话的含义，向您介绍悟空CRM能够利用工作流实现怎样的场景化应用，您将会发现，“CRM+工作流”这样的组合将会使您的各种业务和管理策略深受其益。

一、与CRM业务完美契合的多人协同或审批我们与很多希望规范其业务的企业有过合作，在与这些客户的接触过程中，我们了解到，传统的工作流只能用于用户自定义表单的审批，而无法与具体的业务契合——比如在CRM中提交或修改数据后系统自动创建工作流，并在流程结束后将流程信息反馈到CRM业务中（即流程能深度的参与业务）。这听上去仍然不好理解，所以我们为您准备了几个具体的需求案例。

1、新增客户审批

我们希望销售人员在创建一个客户时，CRM系统能自动发起一个流程，由公司审核该客户的资料（这可能涉及到市场部、客户综合管理部门，甚至销售总监级别的人物共同参与），以便确认其是否存在跟进价值。当该客户被确认可跟进后（这个过程就像是客户资格审查流程），解除锁定状态，销售人员可以跟进并添加各种相关信息。

2、销售机会推进审批

当我们的销售人员把一个销售机会从“产品介绍”推进到“报价”时，公司需要审核该销售机会中的报价单，这涉及到客户的需求、我们提供的解决方案和具体的产品报价等等，这些信息都是销售机会中的信息，我们希望这些信息能够自动嵌入到一个表单中并发起流程，在我们走过一个严格的报价审批流程后，销售机会的阶段自动变更为“报价”，销售人员此时才可以给客户发送报价书。

3、订单审批

我们获得一个订单，但还有后续的生产和服务过程，这个过程是一个跨部门甚至是与第三方企业合作推进的流程，这当中，涉及到各种分支条件以及不同的经手人，指示在订单的生产或服务过程中，由哪些人做哪些工作才可以推进订单的进展。而我们希望这一切都放在CRM的订单管理中来实现。

以上几个需求案例，无一例外都和CRM业务有关，而悟空CRM的工作流可以实现和固有的CRM业务对接，即执行CRM中的某个动作（创建客户、销售阶段推进、创建订单等等）可以触发一个由用户事先设计好的流程，用户在流程的审批过程中还可以改变这些CRM数据的状态以实现某些自动化机制。

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