悟空CRM：悟空CRM系统功能更新日志（2019年7月）

类型：软件更新作者：悟空CRM时间：2019-08-01原创：禁止抄袭

悟空CRM2019年7月的更新内容来了。过去一个月的时间，我们从产品的标准化、适用性和易用性出发，并且结合部分客户的真知卓见，叕添加和优化了不少的功能细节。现在让我们从里面找出一些有趣的、值得分享的功能特性，这包括：用户在改动客户信息时可根据配置触发一个审批流程、行动记录支持扩展字段和布局、销售阶段可添加子任务、系统管理员在线一键备份数据库等等。现在，我们准备了演示视频和简要的图文概述，帮助您快速体验这些新增加的功能。

一、修改客户时的审批流程悟空CRM强大的嵌入式流程可以在用户执行某个操作时，把数据置入一个预设的流程中，在流程审批过程中或是审批通过后再来执行相应的动作。这种流程机制可以很好的用于客户信息修改的审核——有助于那些严格要求客户信息准确性的企业。如果您配置了相应的流程，用户在修改信息后，系统并不会马上保存这些客户信息，而是把这些信息带到流程中由相关的人员审核，在审批通过之后才能使修改生效。

界面截图：配置客户信息修改审批流程

如果您觉得“修改客户信息需要审核”很麻烦 ，则无需启用此项功能（默认即不启用），请改心，悟空CRM另外提供了“客户镜像”功能来保护您的客户数据免受恶意修改。

二、行动记录支持添加扩展字段和字段布局行动记录是销售或客服人员与客户互动后产生的沟通记录，悟空CRM的行动记录所要填写的信息遵循了5W原则，在简化输入的同时基本上覆盖了销售活动的方方面面。但是考虑到有些企业需要更细致的跟进过程，所以我们也为行动记录添加了扩展字段，以帮助企业得到更多与销售活动相关的信息。另外，我们还为行动记录页面加入了界面布局和高级搜索功能。

界面截图：行动记录支持扩展字段

三、销售阶段可添加子任务一个销售过程由多个销售阶段组成，之前，我们可以为一个销售阶段配置必要的流程，只有当该流程完成后才能推进到下一个阶段。现在，您还可以为每一个销售阶段添加若干个子任务（销售活动），这样销售人员在推动销售阶段前，必须要确认当前阶段那些必要的销售活动或者流程已经完成。这项功能对于指导销售人员开展有效的销售活动、以及进一步规范销售过程起到了至关重要的作用。

您可以为每个阶段配置不同的工作，销售人员可以在销售机会视图页面中查看当前阶段需要做哪些工作，并按照提示逐个完成。其中被勾选为“必要”的工作，还可以作为销售推进的条件，在未完成之前，不允许推进到下一个阶段。

界面截图：悟空CRM销售阶段设置

四、系统管理员在线备份数据库除自动备份外，系统管理员（在CRM中具有超级管理员权限的用户）还可以在CRM系统中随时进行手动备份。您只要在 [系统配置－数据维护] 中点开 [数据备份]，就可以马上得到一份完整的数据库备份文件（将来可用于还原）。由于我们采用的是更细致的数据集备份技术，因此备份过程不会中断系统的运行，其它用户仍然可以正常使用。

显示/关闭操作动画

五、产品树型控件的优化当我们在创建报价单或订单产品清单时，需要从产品库中选择多个产品，而树型控件非常适合展示“产品类型－产品子类型－产品”这种树状数据结构。考虑到有些企业拥有数百个产品分类和数万个产品，我们优化了产品树型控件展示数据的效率——采用“虚模式”技术来加载海量的产品数据，大大提高了用户在添加产品时的操作体验。

界面截图：产品树状控件可以展示海量数据

请继续关注接下来的更新请启动悟空CRM自动更新程序来升级到最新版本，这样您就可以马上体验以上功能。我们接下来还会推出更多的升级内容，如果您对这种形式的系列文章感兴趣，请在《知客百科》中搜索“悟空CRM____年__月更新”以获得当月重要的更新内容。

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