悟空CRM：悟空CRM－具备自动化能力的CRM系统

类型：功能扩展作者：悟空CRM时间：2019-09-25原创：禁止抄袭

自动意味着效率，具备自动化能力的CRM系统可以帮助用户更快更轻松的完成各种工作。悟空CRM将一些关键业务和操作环节视为一个个“齿轮”，通过转动“齿轮”来产生联动。比如，在用户新增一个客户之后，系统可以自动执行一些动作：发起审批流程、创建或完善其他相关信息、发送消息通知或是自动分配等等。总之，悟空CRM能通过用户的操作事件来自动触发很多动作，从而有效衔接业务链，并大大节约用户的操作时间。这篇文章将带您了解悟空CRM的自动化机制，以帮助您的企业进一步提高CRM软件的应用效率。

一、自动化的好处自动化是指在用户进行某些操作时自动触发指定动作，比如在把一个销售机会标记为 [成功] 之后，自动创建一个订单合同；或者在添加行动记录或合同之后，根据数据条件来自动修改相关客户信息；再或者是添加客户时，自动触发客户报备流程等等。以上这些仅仅只是部分应用场景，事实上，具备自动化能力的CRM系统将给企业带来更多好处。

1、节约用户操作时间

举个例子，当销售人员在创建行动记录时，填写了诸如“客户对产品感兴趣”的内容，如果他正在使用一个不具备自动化能力的CRM，此时销售人员可能还要去手动创建一个销售机会。而通过自动化机制，CRM系统将自动为该客户创建一个销售机会，方便销售人员在销售漏斗中跟进并转化客户。

2、更好的衔接各个业务环节

在整个销售过程中，涉及到四个重要的管理环节，即客户管理、行动记录管理、销售机会管理、订单合同管理。通过自动化这些环节中的一些操作（比如新增和修改），会在整体上使业务流程更加紧溱，用户操作更加快捷。

3、数据更加完整规范

在应用CRM的过程中，用户由于要填写的数据较多，所以有时他们会在某些地方尽量不录入数据，这就影响了CRM数据的完整性和准确性。通过自动化填写一些信息，会使CRM中的数据更加完整和规范。

4、增加CRM的使用率和价值

由于精简了操作，用户只需录入较少的数据就能得到CRM的各项好处，从而提高了CRM系统的使用率，并在整个应用过程中持续产生价值。

二、自动化中的事件、条件和动作在我们讲解如何应用自动化业务触发器之前，我们先来理清几个概念。在悟空CRM的自动化机制中，有三个必须要理解的概念，即事件、条件和动作。

1、什么是事件？

事件包括诸如新增客户、编辑客户、新增行动记录、编辑订单合同等等。用户在执行以上操作时，即触发了一个事件。

2、什么是条件？

条件是指预设的数据范围，只有在满足条件后系统才会执行相应的动作。比如我们为新增客户事件增加一个“注册资金达到一千万”的条件，那么用户在新增客户时，其填写的注册资金只有达到一千万，才会激活 [事件] 对应的 [动作]。当然，条件可以为空，这意味着用户只要执行 [事件] 就会触发 [动作]。

3、什么是动作？

在事件触发且满足了条件后，CRM系统就会执行指定的动作。这些动作可以是修改某个字段为指定的值，也可以是发送消息。比如根据上面所举的例子，如果这时销售人员添加了一个“注册资金超过一千万”的客户，系统自动将该客户的类型设为“A类”或是给指定人员发送一条消息。

三、悟空CRM [自动化业务触发器] 配置指南下面，我们将通过图文介绍的方式，帮助您一步步了解悟空CRM的自动化机制。

1、进入悟空CRM，在 [系统配置]－[自动化] 页面中，我们可以看到有很多预置的 [事件]，主要集中在四个方面：客户、行动记录、销售机会和订单。我们只要在相应的事件栏下方点击新增按钮，即可为该 [事件] 添加一个自动化的 [动作]。

界面截图：集中显示的 [事件栏]

2、在 [触发事件] 的配置页面中，我们可以看到有 [触发条件] 和 [触发动作] 这两个重要参数。

界面截图：[触发事件] 配置页面

3、我们可以为 [事件] 添加一个 [条件]，在条件配置页面中，我们可以为不同的字段指定数据范围，比如 [金额超过一万] 或 [省市包含厦门] 等等。当然，您也可以不用添加任何条件，这意味着用户只要执行 [事件] 就会触发 [动作]。

界面截图：条件配置

4、在设置完条件后，我们就可以添加一个动作了，动作包括诸如分配和共享信息、修改客户或订单的某个字段为指定的值、给指定人员发送消息等等。

界面截图：动作配置中的自动化消息设置

通过有机的组合 [事件]、[条件] 和 [动作]，用户可以生成各种自动化操作，使整个业务和操作环节更加顺畅。

结论悟空CRM的自动化业务触发器是一个非常强大的功能，它不但可以大大节约用户的操作时间，还能使数据更加完整且更符合企业实际的业务表述，更重要的是，自动化机制还有机的衔接了销售流程中的各个操作环节，使用户只需专注于当前业务，由CRM系统来完善其他的关键信息。如果您想了解悟空CRM强大的自动化功能，请注册试用并参与我们的产品演示。

悟空CRM永久免费且不限制使用人数，悟空CRM公司的软件使用者包括腾讯、央视网、携程网、OPPO、中兴等国内著名公司。悟空CRM为企业提供智能化的CRM客户管理系统、HRM人力资源管理系统、财务管理系统，卓有成效显著提升企业运营效率，使办公简单轻松。请立刻免费使用悟空CRM。https://www.72crm.com/