悟空CRM：有效管理CRM数据的五种方法

类型：CRM实施作者：悟空CRM时间：2019-10-10原创：禁止抄袭

CRM数据意味着客户数据。客户数据并不是“平面”的，而是“立体式”的客户相关信息的集合。如何管理CRM数据是企业要重点关注的，根据一份报告，消费者数据现在是非常具有价值的资源，堪称“数字时代的石油”。CRM数据管理是指在许可的范围内收集、存储和管理客户信息数据库的实践，目的是改善公司的整体服务，流程和产品。通过有效的管理客户数据，其产生的价值可以包括增加销售额，提高客户保留率，更有效的营销活动，更牢固的客户关系等等。在此，我们分享几个重要的提示，帮助您更有效的管理客户数据。

一、购买合适的CRM软件用电子表格来存储客户数据已经越来越不实用了——零散的数据无法适应当今越来越复杂的销售过程。认真对待数据的企业会将其客户信息存储在统一的数据库中，该数据库就是客户关系管理系统（CRM）。CRM使数据的组织和收集更加安全和容易，还可以根据数据提供细分的客户见解，这是识别和改进销售机会的好方法。

采用CRM还会带来更多好处：

1、所有的数据都放在一个地方，支持跨部门更新和共享。

2、客户互动和销售过程被实时的展现，并可以从一个整体上回溯历史。

3、所有员工对客户有统一的看法，这主要归功于CRM中的360度客户视图。

使用悟空CRM，您可以自定义许多数据字段，以获取必要信息的准确快照。悟空CRM不仅考虑到数据的权限和展现形式，还能帮助用户更快更好的录入数据、扩展信息收集范围。并且，悟空CRM中自动化的业务触发器能够根据数据变动来执行很多日常任务，帮助用户节约大量的时间。请点击这里获得演示和免费试用。

二、认真对待安全性数据泄露或丢失对任何一家企业的打击都是巨大的，特别是CRM系统，其存储了最为关键的客户数据和销售数据，这些数据揭示了企业的历史业务结果和未来的发展趋势。所以，确保数据的安全性是CRM数据管理实践中至关重要的环节。

您可以采取哪些切实措施来确保客户数据的安全呢？

1、与提供完整安全机制的SaaS提供商合作，或者采用可控的、私有化部署的CRM系统，比如悟空CRM。

2、确定CRM系统的数据备份机制。

3、了解CRM系统本身是否提供了安全机制，比如客户资料镜像、权限、用户身份识别等等。

三、确定您真正需要的信息数据不是越多越好，过多的数据（也称为数据饱和）会使用户不知所措，并阻碍决策。最重要的是，冗余的数据不但没有被利用，还增加了用户收集数据的难度——这对提高CRM采用率没有好处。实际上，大多数公司内部60％到73％的数据没有发挥作用。

确定要收集哪些数据需要战略思考，为了让我们有针对性的收集必要的数据，请回答以下问题：

1、数据如何与您的公司目标保持一致？

2、一条数据中哪些信息只有很少价值甚至没有价值？

3、数据最终将如何促进客户体验？

采用有针对性的方法来收集数据有助于减少不必要的收集工作（这也可以提高用户的工作效率）。如果仅获取真正需要的信息，则可以简化流程，并且降低管理费用。

四、备份您的数据即使丢失数据的机会非常小，但58％的中小企业尚未为丢失数据做好准备。如果提供商、服务器或者系统出现问题，您将如何保管、恢复和直观的再现所有客户数据的备份？当您考虑到“丢失数据的中小企业中的60％将在6个月内业务大受影响”时，就会开始意识到数据备份和恢复计划的重要性。

在决定重视数据备份计划时，您需要考虑以下问题：

1、CRM系统是否提供了数据备份工具和导出功能？

2、是否支持备份计划，比如每天或每周的特定时间。

3、是否支持用户在不影响系统运行时随时备份？

CRM系统维护：悟空CRM数据库如何备份

五、整理您的客户数据有些信息是无价值的，有些则很快就会过时，这些都将导致数据的不准确，从而影响了系统的价值和用户的信心，比如，您的销售人员一连拨打了十几个不存在的电话号码。所以，在数据管理过程中，还要定期清理数据。这意味着什么？验证和更新信息，删除重复项，并删除浪费您资源的联系人。这种数据清理可以提高当前数据的价值。

数据清理需要考虑以下几件事：

1、执行数据审核，以防止数据被错误的删除或变动——悟空CRM的数据变更审批是一个非常好的机制。

2、避免数据单一化，跨部门收集和更新您的数据。

3、确保数据格式一致。

4、CRM系统是否支持数据的自动创建和更新（功能演示），这可以比以往更加轻松地确保您的数据是最新且有效的。

定期整理数据可以帮助您避免错误，并确保您拥有高质量，准确的信息来分析客户。所以，请将数据清理视为数据质量控制的一部分。

结论一旦为如何在整个公司范围内收集和保护数据奠定了坚实的基础，企业就能更有效的管理和利用这些数据，从而创建更好的以数据驱动的业务模式。当然，选择合适的CRM决定了数据运营和管理的方式，我们推荐您使用悟空CRM，您不但可以私有化部署您的数据使之更具有可控性，您还能随时随地安全地访问这些数据。最重要是，悟空CRM还提供了很多自动化的机制，可以更有效的帮助您更新和利用数据。总之，战略性地收集和管理客户数据，将为客户和公司增加可观的价值。

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