悟空CRM：成功更换CRM系统的六个步骤

类型：CRM实施作者：悟空CRM时间：2019-11-20原创：禁止抄袭

在过去的20年里，CRM已经成为任何以销售为导向的公司的主要工具。CRM一直帮助企业改进销售流程，但作为一种商业策略和技术，它在这20年里产生了积极明显的变化。过去的CRM只是一个功能有限的应用程序，在当时可能对您的公司很有帮助，但如今的CRM经过了多次业务和技术迭代，从协助潜在客户开发和培育销售渠道，到监控团队绩效和市场营销、销售和服务流程的自动化元素，CRM产生了一种洞察力，有助于公司获得真正的竞争优势。因此，如果您正在使用一个很久以前的CRM解决方案，而且它阻碍了您公司的发展，那么也许是时候改变了。

一、关于采用CRM，您处在哪个阶段？关于对CRM的应用和认识，您的公司很可能处于以下阶段之一：

1、贵公司从来没有使用过CRM，您正在使用Excel电子表格、记事本、联系人工具来管理客户和销售。

2、贵公司多年前就实施了CRM解决方案，但其功能已无法发挥，这阻碍了贵公司的销售过程和增长。

3、您曾经因为实施不成功或与供应商的关系不好而搁置了您的CRM系统。

4、您的CRM软件功能看上去很多，但其中的大多数功能已经生出蜘蛛网，您只使用这其中有限的几个功能。

5、您也许正在了解诸如微软、SAP或Salesforce这些知名的CRM系统，尽管这些是市场领先的（同时也是昂贵的）的解决方案，但它们通常适合大型跨国公司，而不适合中小型企业。

拥有以上情况的一些公司不愿意改变——他们担心变化会出现更加不好的结果——所以他们坚持现状。但是，哪一次的前进不是因为变化？如果您符合以上一种甚至两三种情况，那么您需要考虑首次采用或换掉现有的CRM系统，从而为贵公司的发展创造一个更加良好的环境。

二、更换CRM的两个主要原因1、实施不力，供应商不合适。

如果您曾经实施过CRM但失败了，请分析失败的原因，以确保下次不会重复同样的错误。列出原有供应商及其实施团队、己方人员的一些行为——他们做的对的和错误的，以此进行总结并和新的供应商接触，比如：您喜欢的CRM应该是什么样的？您不喜欢什么？贵公司以前的需求是不是过于复杂了？是否有些功能描绘起来很好，但无法落地使用？对您的公司来说，原有的CRM系统是否太复杂了？太贵了？

2、再也不合适了

您的企业相比以前，已经大为不同了，原有的CRM已经无法满足您进一步发展的要求。在这种情况下，您需要确定当前的CRM无法提供什么，与您现在的业务有哪些不匹配的地方，您需要什么新功能——请从战略上考虑您的业务增长需要什么——从而将您的需求映射到新的CRM系统上。

三、成功换掉现有CRM的六个步骤要换掉现有的CRM，首先需要明确您的需求，然后制定一个清晰的计划，以让CRM帮助您实现目标。遵循以下步骤将有助于您确定您的公司需要什么，从而为您的业务找到合适的供应商（同时也是合作伙伴）和CRM系统，这将使您接下来的实施过程更加顺利。

第一步：确定合适的选型人员

一些公司很乐意将CRM的选型工作完全交给技术团队——毕竟，他们是专业的。但是，选择CRM需要一个协作过程，CRM系统是企业整体业务的推动器，因此总经理、销售经理以及技术人员都必须参与进来。您需要从战略业务的角度考虑CRM——你希望新的CRM如何改善公司的业务？它应该在多大程度上提高销售人员的工作效率？如果您把选型工作完全交给IT人员处理，他们可能会被技术（而不是业务需求）所左右！如果要获得正确的结果，选型小组至少需要一个利益相关者（总经理或公司股东）。

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