悟空CRM：贸易CRM客户管理系统怎么选?

一、贸易CRM客户管理系统定义：

客户管理系统(CRM)是可以让贸易行业的业务透明化，规范采购业务过程，实时获得销售管理所需的准确及时数据，实现对不同地区的销售过程监控，缩短销售周期。且为销售人员提供360度全方位销售机会视图，通过提供完全可视的商机历史记录、关键时间、进度等重要信息，帮助其对识别关键决策人、预测销售量等决策做出明智判断。

二、企业面临挑战：

贸易行业与其他企业有着不同的特点，如：产品结构多样化、销售业务流程多样化、采购流程多样化、组织架构多样化等不通的多样化管理。并且通过疫情的冲击，贸易行业对CRM客户管理系统的要求，已不再停留在收集采购单据、成交单据的数据，而是需要选择更加完善CRM客户管理系统解决方案，帮助企业实现管控逐年的增长数据、报价、订单、合同等重要信息的数据整理，并且将不同客户、联系人按照不同的项目等级、客户信誉、报价等进行分类，进行合理有效的管控，减少业务风险。

三、CRM分类：

1.分析型CRM

分析型crm，除了CRM的基础功能外，更侧重于对企业数据的综合分析，找出重点客户的特征，销售波动周期，畅销的产品等。帮助管理者分析重点，制定出相应的市场规划和战略决策，真正的抓住客户，抓住市场，抓住效益。

2.应用型CRM

应用型CRM，也有人称之为管理型CRM，功能比较简单，基础的CRM客户关系管理功能：客户资料管理、行动记录管理、销售数据管理和订单合同管理等。

3.社交型CRM

社交型CRM一般定位在与客户的互动功能，主要用于营销目的，具体的CRM管理功能较少，主要在于引流、拓客，由于在引流拓客上还存在其他更专业的工具或平台，因此此类CRM的实际应用效果还需要进一步评估。

4.管理型CRM

注重企业内部管理效率的提高，提供更多的功能来解决企业的管理问题，通过流程化来优化企业的工作方法，使企业的运行规范高效

5.营销型CRM

营销型CRM是管理销售线索收集(市场活动)、销售过程管理;而业务关系型CRM倾向于从售前到售中、售后整个客户生命周期中的业务关系管理。

四、CRM部署方式：

本地部署

部署在公司自己服务器上的CRM

云部署

部署在云端上的CRM

五、CRM收费模式分类：

1、按用户数、按年付费

2、一次付费、按用户数和版本决定费用(买断型CRM)

3、免费版

六、CRM选型需要的功能点：

1、针对中小外贸企业特点量身定做，流程简洁，操作简单，最实用，最专业。

2、业务成本、利润、资金流一目了然。

1)可随时查看应收账款汇总表及明细表，明了客户欠款情况。

2)可随时查看应付账款汇总表及明细表，明了欠款情况。

3)可随时查看各银行各账户的余额汇总表及收支明细表。

4)可随时查看每票业务的盈亏;

5)方便地管理和查看与工厂及船代来往结算账目及欠款情况;

6)可随时查看每个业务人员的经营情况。

3、可以设置是否进行运费询价，如果设置为必须询价，则至少咨询三家货代，按流程进行审批确定，有效控制运输成本。

4、可以设置是否进行客户授信，如果设置为客户授信，则在发货时自动判断客户欠款情况及授信额度，超信时必须审批，降低贸易风险。

5、可以设置购、销合同及利润估算表是否提前审核。如果设置为审核，则对每笔业务的购、销合同及利润估算表必须审核后方可进行下一步操作，降低贸易风险。

6、业务跟进提醒(如发货后的船跟踪)，防止工作人员忙中出错、遗漏重要事项。

7、工作任务自动提醒，可以在工作流到达时弹窗及在“今日事务”工作界面及时提醒相关人员，确保工作高效运作，帮助企业规范工作流程，加强管理力度。

8、购、销合同随业务数据一起集中管理，方便查询、核对和调用。

9、业务数据及财务数据统计查询功能强大，减少人工统计工作量。　提供订单、出货、应收款、应付款、资金流、成本、利润等各项数据表;从客户、工厂、承运公司、员工、账户、业务盈亏等多角度对数据进行挖掘及分析，为企业提供快速、有效的决策支持。

10、严格的权限控制，各操作人员只能在自己的权限范围内操作数据，权责分明。

1)操作界面多位一体，简洁明了界面更加人性化，操作简单，高效灵活，易学易用。

2)多个功能界面并列，以页签形式展示，通过简单切换即可同时操作多个模块。

3)支持个性化设置，可将高频使用的功能定义到“我的工作桌面”，通过快捷方式直接进入所需操作的界面，提高工作效率。

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