悟空CRM：如何使用字段级权限提高CRM数据安全性

类型：功能扩展作者：悟空CRM时间：2020-03-10原创：禁止抄袭

悟空CRM支持字段级权限配置，该功能允许您配置和管理对单个字段的访问以确保业务数据的安全。随着公司的成长，规范对业务数据的访问是一个重要的事项。某些数据点（例如客户的银行账号信息）是机密的，团队中的很多成员不必访问此信息。有了字段级权限，您可以按部门或人员授予或撤消对这些关键字段的访问权限，使其不可见或不可编辑。悟空CRM的常用表单（客户、联系人、销售机会、订单）和智能表单均支持字段级权限的配置，请跟随以下指南来了解此安全机制。

一、常用表单的字段级配置常用表单是指客户、联系人、销售机会、订单等常见的业务表单。您的团队会经常造访这些页面，如果您的业务具有机密性，那么无差别显示所有信息可能会造成一些不必要的机密泄露。

如果您是超级管理员，您可以打开任何一个常用表单的编辑或视图页面，通过点击 [界面布局] 进入字段布局设置页面。在此您可以对每个表单的固化字段和扩展字段进行排版和隐藏，通过指定角色关联，您可以为某个部门或单个角色启用不同的页面布局，并限制部分字段的显示。

二、智能表单的字段级配置悟空CRM的智能表单有三个作用：

1、用于创建额外的数据集，比如在CRM中添加一个全新的、可共享和可编辑的列表（对应于悟空CRM的数据上报表单）。

2、扩展常用表单的信息，比如为客户增加一个“工作履历”子表（对应于悟空CRM的业务关联表单）。

3、用于工作流程的审批，比如请假单或报销单（对应于悟空CRM的工作流表单）。

您可以通过以下视频详细了解悟空CRM的智能表单。

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