悟空CRM：在自定义CRM系统时要避免哪些错误

类型：CRM实施作者：悟空CRM时间：2020-06-09原创：禁止抄袭

优秀的CRM系统通常都会提供系统自定义功能，以使软件能充分体现公司的业务。无需经过深入培训，CRM管理员就可以轻松定制其公司的CRM系统，诸如添加扩展字段，配置各种表格等等。自定义功能使CRM系统更加灵活，但是如果没有正确的应用理念，随意地配置可能会导致：系统界面变得很糟糕，用户操作很繁琐，数据冗余且没有意义。所以即使是CRM系统本身提供了自定义的功能，我们也要严谨以待。以下是一些管理员在配置CRM系统时可能会犯的错误，我们希望您可以避免这些错误。

1、创建过多的自定义字段很少有人会喜欢几十上百个字段堆砌的页面，您确定您的公司真的需要这么多的字段？最好是在团队之间达成某种程度的共识，即是否要创建新的自定义字段，新字段的数据类型应该是什么，新字段应包括哪些宽松或严格执行的业务规则。不断添加新字段而没有预先考虑或达成共识，最终可能导致大量多余的字段。这不但会增加用户的负担，还使整个系统的运行也不再那么流畅。

2、添加大量的选项或复选框您当然可以为某一个类型化的字段添加数十个复选框，但是真的需要这么多吗？从数据管理和统计的角度来看，最好创建少量可以“概括”细小分类的选项，并就这些分类的意义与用户达成共识。这样的话，您的团队就不用忍受巨宽巨长（甚至要多次拖动滚动条）的页面了。

3、太多的必填项每个业务实体（诸如客户、订单等页面）中必填字段的数量应尽量保持最少。如果一个字段只是为了收集额外信息，就允许它选填，如果一个字段就那么几个填写项，就把该字段配置为可选择的类型（而不必让用户去手动填写）。如果在技术上为所有字段强制采用非空值，用户将会大大降低创建新记录的意愿。所以，设置太多必填字段最终会阻碍用户的采用，得不偿失。

4、使用选择列表来代替输入您可能想创建一个可填写的字段，来让用户输入客户名称或订单号。这无疑会增加用户的操作量，而且信息的填写也很难做到准确。事实上，您可以在CRM系统中为客户或订单创建一个关联字段，用户只要点点鼠标，或者简单输入进行模糊查询，就能从成千上万的列表中找到特定的关联业务实体。所以，与其创建填写框，通常不如在特定实体或对象上进行查找关联，而且这种选择列表还允许用户查看相关记录的视图。

5、用子表代替平面字段有时您会想要为一个业务实体创建多条相关的子记录，比如你想为个人客户添加多个履历备注，您可能会添加“任职公司1，职位1，任职时间1，任职公司2，职位2，任职时间2”这样的平面字段。这是一个常见的将电子表格使用习惯带到CRM系统中的典型案例，请不要这样做，这违反了上述第一条原则，会使系统的界面过于臃肿。优秀的CRM支持为业务实体添加子表，甚至支持添加“表格型的扩展字段”，您可以用其中一种方式来代替它。比如悟空CRM就具备这两种自定义功能，您可以为客户这个业务实体自定义一个履历子表，这样用户就可以为一个客户添加多个履历记录了（一对多的数据关系）。这种子表会使界面更加清晰，操作也更合逻辑。

悟空CRM永久免费且不限制使用人数，悟空CRM公司的软件使用者包括腾讯、央视网、携程网、OPPO、中兴等国内著名公司。悟空CRM为企业提供智能化的CRM客户管理系统、HRM人力资源管理系统、财务管理系统，卓有成效显著提升企业运营效率，使办公简单轻松。请立刻免费使用悟空CRM。https://www.72crm.com/