悟空CRM：如何从老CRM系统顺利过渡到新的CRM

类型：CRM实施作者：悟空CRM时间：2020-10-10原创：禁止抄袭

很多企业想要换掉已经不再好用的CRM系统，就像搬家一样，为了确保在新老CRM系统之间平稳过渡，您需要有所准备并做一些必要的工作。比如规整原有数据、从旧系统中导出数据、规划如何将这些数据导入到新系统、实施和培训，您有许多需要考虑的方面。一旦您决定换掉当前的CRM系统，就应该联系供应商并开始制定CRM迁移计划。本指南将引导您完成CRM系统迁移的多方面的工作，加速新CRM系统的上线时间，并更顺利地展开对新系统的应用。

一、创建过渡计划1、首先确定整理数据需要多长时间

如果您的旧系统已经存在了多年，并且有很多数据需要清理，那么您的过渡时间可能会比较长。另一方面，如果您公司的CRM只有简单的功能和数据结构（并且支持数据导出），那么几天内完成上线可能是可行的。

2、选择项目负责人

您公司中谁拥有协调能力和技术知识来确保CRM项目成功？对于许多公司来说，这种责任落在销售或IT部门。寻找具有权威，沟通技巧和同理心的人。毕竟，您的CRM将被跨部门的很多人所使用，因此考虑所有主要用户和利益相关者的需求非常重要。

3、制定内部沟通计划

公司要换CRM的主要原因就是原有的CRM没有什么人使用（没有被使用的CRM不具备任何价值）。向公司主要用户介绍关于新CRM系统的计划，并在整个过程中和他们一起讨论。您可以告诉他们要做哪些工作以及何时需要他们的参与或投入，并收集他们的问题或建议。

二、从战略角度看待您的CRM数据不完整和存在错误的数据会在很大程度上影响公司的效率，在换CRM的过程中审视这些数据，可以有效减少不良数据所造成的影响。首先，请带着以下几个问题来评估您现有的数据：

1、我们实际上需要什么数据？

2、我们目前面临并希望避免哪些数据缺陷？

3、我们的某些自定义对象或字段是否有必要迁移到新的CRM？

4、用户是否因为缺少正确的数据对象或字段而依赖变通方法？

5、系统是否存在需要合并的重复记录？

6、我们应该删除哪些记录？

7、老CRM系统是否能很容易地导出数据？

评估现有的数据并确定要导入的内容仅仅只是开始。您还必须与新的CRM供应商紧密合作，以了解迁移规范、数据导入模板和任何限制。另外，了解两个系统之间的术语差异也很重要。例如，其中一个CRM可能会将销售机会称为“商机”。无论如何，通过了解差异、创建数据字典和扩展字段，您应该可以确保正确映射每个对象和字段。

现有的CRM系统不再好用？

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三、将数据迁移到您的CRM并进行测试许多CRM供应商提供CSV导入模板（一种可以用Excel保存和打开的表格文件），以帮助您格式化其系统的数据。某些CRM对模板有严格的格式要求（比如限定了字段的顺序和名称描述），而悟空CRM则允许您手动映射字段的对应关系（不会要求字段的排列顺序和名称）。

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