悟空CRM：想选对CRM？多参与在线演示

类型：CRM选型作者：悟空CRM时间：2020-12-04原创：禁止抄袭

CRM软件是企业实现销售增长的重要工具，购买和实施CRM需要一定的成本。基于这两个原因，在您进行CRM选型时，参与软件厂商的在线演示是必不可少的环节。在线演示指的是CRM供应商的售前顾问通过网络远程工具，与您共享屏幕，用个性化的互动方式为您讲解CRM的功能和操作。如果您没有参与过在线演示，那么您选择的CRM软件很可能不能满足您公司的需求（或未得到充分采用），最终错失发展机遇并导致不必要的成本损失。本文将帮助您理解参与CRM在线演示的好处，避免在选型过程中浪费时间，并最终找到更适合您的CRM。

一、在需求尚不明确之前，参与CRM在线演示的好处有些企业购买CRM，是想用CRM去改造（甚至创造）企业需求。在这种情况下，企业的需求尚不明确，您和您的团队在CRM演示过程中可以获得以下好处：

1、与供应商售前顾问建立更紧密的关系。请不要无视这一点，售前顾问也会使用CRM，他们会根据客户的反馈来决定自己的努力程度。参与过在线演示的客户在他们眼中是高质量的潜在客户，所以，这有助于他们帮您更认真地梳理您的业务和流程。

2、了解供应商公司背景及其客户案例。根据您的需要，售前顾问会详细地讲解与您的企业类似的行业案例（如果有的话）。

3、更好地定义什么是CRM。对于不熟悉CRM的用户而言，了解“什么是CRM”可能很困难，尽管网上有很多答案，但显然演示过程中的语言会更接近您的业务表述。

4、售前顾问会在演示过程中即时回答有关您业务的问题。换句话说，您可以就CRM如何改进您当前的业务流程、如何消除瓶颈等问题得到明确答案。

5、了解CRM系统的用户界面和导航，这有助于您观察CRM软件的功能和操作的流畅度。

6、了解如何配置CRM系统和添加自定义字段，这对于您将来想要自定义CRM系统（使业务逻辑和流程更符合您的期望），或是扩展CRM数据（使数据表单更贴近您的业务）极为重要。

7、查看CRM中预置的报表（或是可以通过配置产生新的报表）。这可以让您了解CRM系统内在的数据关联，以及将来这些报表对您的业务和决策有何助益。

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二、在需求明确的情况下，参与CRM在线演示的好处有些企业是先有需求之后再来进行CRM选型，其需求清晰明确，管理和流程很规范。在这种情况下，企业是带有明确目的性的参与演示，您和您的团队在CRM演示过程中可以获得以下好处：

1、了解CRM是否满足您的业务及特定需求。您可以向售前顾问阐述您的业务和需求，观察他在为模拟实现这些需求时点击了哪些页面，以及数据的输入输出是否和您想象的一致（或是更好）。

2、了解CRM系统在哪些方面更进一步。除了满足您的关键需求，优秀的CRM系统肯定还有一些您事先没有想到的、颇具亮点的功能，观察这些功能，是否能改进您现有的业务。

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