悟空CRM：自定义字段还是自定义表格

类型：CRM实施作者：悟空CRM时间：2020-12-16原创：禁止抄袭

很多用户或管理员在应用CRM时，为了使CRM的数据结构符合当前业务，他们通常会创建自定义的字段或表格，用于存储和展现一些特定的信息。这两种方式都很好，自定义字段和自定义表格在业务扩展性上都很有用。但有一种情况我们需要提出异议：对于相同类型的数据（比如为一个客户添加多条送货记录），有些用户很喜欢用扩展字段来表述它。我们认为，这是不对的，您应该采用自定义表格。我们将给出一些图示，以帮助您区别和理解。

一、某些情况下用自定义字段来模拟表格不是好办法或者因为用户采用了某些旧版或简单的CRM软件，无法创建自定义表格；或者有些用户习惯于平时文档化的数据管理；总之，当在业务上需要管理相同类型的数据时，有些用户采用的解决办法就是创建一系列类似的扩展字段（也称平面字段）。比如，当需要为客户增加四条相关的子记录时，它们就像下面这张图一样。

这种通过增加多个冗余字段来描述表格数据的方法，有着以下明显的缺点：

1、如果在此示例中用户想要添加第五条记录，则首先需要将一组新的相似的字段添加到数据库中。

2、对数据表而言，越多的字段越难管理。

3、这种数据组织方式的扩展性非常差，如果想为“每一行”再增加一个字段，那就麻烦了。

4、这种数据的添加、更新不会自动记录操作用户和时间。

扩展字段很有用，但如果像上面这样用，将会给用户和管理人员带来负担和挫败感。

二、自定义表格很好很强大当面对这种明显接近表格形式的数据时，您应该毫不犹豫地创建自定义表格（当然，首先您的CRM要能够支持这一点），以准确描述对象的业务关系。在悟空CRM中，您可以创建多个独立的表格（这被称为“数据上报表单”），也可以为每一个业务实体（例如客户、销售机会或订单）创建一张或多张业务逻辑上有关联的表格（这被称为“业务关联表单”）。

采用这种方法的好处是，您可以自定义每个表格的字段，并在理论上不限制可以添加的行数（取决于存储空间和服务器性能）。由于这些表格中的每一行都是数据库中的物理记录，您可以轻松地查询所有记录，并且数据的呈现也更符合逻辑和具有层次感。此外，CRM还会为每一行数据准备一个单独的视图，这便于您在一个独立的页面更清晰地查看数据。

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