悟空CRM：客户管理软件的核心功能和五大作用

类型：客户管理作者：悟空CRM时间：2021-03-30原创：禁止抄袭

客户管理软件一般是指CRM软件，或是CRM软件中的一个核心模块。客户管理软件能够简化潜在客户（销售线索）的管理，帮助销售团队明确定义潜在客户，将他们推到销售管道，并根据有序步骤进行跟进。简而言之，客户管理软件的重要目的是将潜在客户以更有效的方式转化为付费客户。本文将帮助您全面了解客户管理软件有哪些功能和作用，这将帮助您更好地评估CRM，并从战略上定位自己的业务，以对如何管理客户并与之建立关系有一个更为深入的见解。

一、客户管理软件的功能大多数企业的大部分收入来自于新客户，所以，优化潜在客户的管理是提高销售收入的必要手段。考虑到潜在客户管理策略是一系列实践和流程的集合，因此客户管理软件的主要工作方式就是简化（甚至在某些部分实现自动化）这些流程。以下是客户管理软件主要的工作方式和功能特点。

1、生成360度客户视图

也可以称为潜在客户画像，通过CRM软件内置的和用户自定义字段，建立适用于公司的潜在客户数据集。这些数据描绘了有关潜在客户的方方面面，包括基本信息、沟通记录、兴趣偏好、交易历史、客户调查反馈、扩展信息等等。这些信息实时汇集在一个页面中（不同部门的人可以根据其权限查看最新信息），由于这些信息在理论广度上可以无死角的描绘客户详情，因此该页面也被称为360度客户视图。

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