悟空CRM：CRM系统优化指南：清洗数据和优化配置

类型：CRM实施作者：悟空CRM时间：2021-04-12原创：禁止抄袭

一、CRM系统实施指南：优化数据和配置项随着CRM系统的大量采用，越来越多的企业需要采用合适的方法来优化CRM系统的数据和配置项。这是因为做好这些工作，将会极大地优化用户体验，增加CRM系统的用户采用率并产生更有意义的报告，从而使CRM系统尽可能多地发挥管理职能。对于大中型公司来说，通常会安排一个人（CRM系统管理员）来全职进行CRM系统的维护工作。对于较小的公司，数据量和业务流程没有那么复杂，但也需要一个角色稍带着做好这项工作。无论哪种情况，对于许多公司来说，CRM系统的维护都是一项必要的工作。为了帮助刚刚接触CRM系统维护的人员，本文提供几种最佳实践以供参考。

一、数据清洗不加以约束的话，CRM系统中的数据会很快变“脏”。创建重复的记录、松散的数据输入标准都导致了该问题。进行用户培训，告诉用户数据输入应该采用何种格式，可以确保在正确的字段中输入正确的数据。例如，不要在电话号码字段中输入联系人名称。

如果您的CRM系统具有查重功能，请确保正确配置了此功能。另外，请使用CRM系统提供的搜索功能定期扫描可疑的重复项，并进行合并或清除。

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