悟空CRM：CRM系统主要功能介绍

类型：CRM价值作者：悟空CRM时间：2021-04-15原创：禁止抄袭

CRM系统（客户关系管理系统）为企业提供了一系列的流程和管理方法，使企业可以将客户置于各个业务环节的中心位置，将营销，销售和客户服务部门连接在一起，提供给客户更良好和一致的体验。这些流程和管理方法体现为具体的功能，这些功能通过输入和输出具有见解性的数据，使企业能够洞察客户，改善销售过程，提高服务质量，最终提高销售收入和客户满意度。请继续阅读，我们将给出CRM系统主要的功能模块介绍。

一、客户管理模块这个模块听起来像是管客户的，但企业为什么要管好客户？是为了提高销售业绩获得利润。所以，专业的CRM系统不仅仅只是提供一个客户资料存储和检索平台，它还包括一系列智能化和工具化的功能，以使客户数据这一企业资产能更好地服务于销售过程。具体来说，CRM系统的客户管理模块包括以下功能。

1）客户跟进和转化：线索客户（即潜在客户）管理可能很棘手。在任何时候，您的团队看上去都会有很多机会，但每个潜在客户都需要花费大量的时间仔细协调。一旦跟进了错误的线索，他们的努力就会付诸东流。专业的CRM提供的一系列功能会使潜在客户跟进和转化过程变得更容易。

潜在客户管理：线索转化五步曲

专业销售人员如何挖掘和跟进潜在客户

2）360度客户视图：从技术上说，这只是一个客户信息页面。但该页面的数据非常广泛，CRM系统通过自动关联与客户有关的所有信息（沟通记录、交易历史、喜好、调查反馈、客户服务流程等等数据），在一个页面中集中呈现，使用户可以实时获得对该客户的所有见解。

演示视频：悟空CRM直观的360度客户视图

3）客户的导入导出：企业在使用CRM系统之前，需要对原有分散数据进行整合，因此，将客户导入到CRM系统并集中管理很有必要。在使用CRM系统之后，有时需要与第三方进行数据共享，所以，CRM系统还需要支持导出客户数据。

演示视频：悟空CRM的数据导入功能

4）客户归属管理：在销售环节中，潜客资源被视作资产，它的归属并不是静态的，而是根据公司的销售规则来决定如何以及何时归属于哪个销售人员。所以，CRM系统有一套归属规则，站在功能的角度来说，这就涉及到客户回落，客户公海，客户批量分配等机制。

演示视频：悟空CRM的公海客户策略

悟空CRM如何将客户批量分配给销售人员

5）客户识别：虽有潜客数千，成交不过百数。这对销售来说是常识。所以，识别那些更有可能成交的潜在客户，可以为销售人员减负。专业的CRM系统有客户行为评分机制，通过标签来标识客户，并自动为客户评分，分数的高低决定了潜在客户的意向，这使销售人员可以优先把精力花在那些更有可能成交的客户身上。

演示视频：悟空CRM如何为潜在客户设置行为和优先级

如何使用悟空CRM为潜在客户构建评分模型

6）可灵活定义的客户数据：不同的企业对客户资料有不同的定义，因此CRM系统中的客户资料并不是固定的，而是可以通过创建各种类型的字段来丰富对客户信息的表述，以满足企业对客户的“个性画像”。

悟空CRM自定义字段的详细介绍

二、销售管理模块销售管理模块通常服务于销售人员，CRM系统通过为销售人员提供一系列销售自动化工具，来简化他们的工作，加速销售周期。销售管理模块通常包括以下功能。

1）销售管道：把一个潜在客户转化为付费客户是有步骤的，每个步骤都有相应的方法将潜客推到下一个步骤。这些步骤的组合，用销售行话来说，就是销售管道。销售管道将潜在客户划分在不同的阶段，形成一个参差的成交序列，方便销售人员梳理每一个客户的状态，并指导他们做些什么来加速潜客转化。

销售跟单利器：悟空CRM销售管道应用指南

CRM销售管道如何提高销售效率

2）订单合同：当潜在客户变成付费客户后，就涉及到订单管理。订单管理不只是录入该客户的购买信息，还可以跟踪订单过程的执行。

3) 财务管理模块：CRM系统通常会提供一个简化的财务管理模块，来详细说明订单合同的应收、应付、回款和发票等财务往来情况。

除了销售，悟空CRM还提供了哪些管理功能

演示视频：悟空CRM中的财务管理模块

4) 营销活动：通过在CRM系统中创建营销活动，可以更清楚地评估营销活动的效果，并全程跟踪该营销活动获得的潜客质量。

三、办公模块CRM系统是一个跨部门的应用（不仅仅只是给销售人员使用）。在一个一体化的CRM平台中，通常会内置一些协同办公模块或行政方面的管理功能。

1) 日程管理：在CRM系统中，日程管理并不是独立的，那些有计划的工作序列并自动同步到日程表中，比如订单到期提醒、客户跟进提醒等等。这使用户不会忘记任何重要的事情，并使管理人员可以方便地了解下属工作安排。

2) 工作报告：对于有些企业而言，提交日报、周报和月报是必不可少的工作环节，如果长期采用手动的方式来提交和整理，那么一定会影响企业的整体效率。专业的CRM系统可以在很大程度上改善工作日志“写和看”的问题。

悟空CRM功能介绍：日程管理

悟空CRM功能介绍：更完善的工作日志和计划管理

3）工作流：稍具规模的企业一定会重视对流程的管理，无论是通过审批过程来规范工作，还是加速内部办公效率，工作流程都是很有必要的。

演示视频：悟空CRM如何设计工作流

演示视频：从最简单的请假流程了解悟空CRM的工作流

4）拍照签到：以前的CRM系统没有这个功能，算是与时俱进吧，该功能已成为CRM系统的标配。通过CRM移动端的拍照、定位功能，使公司可以收集员工的现场打卡信息。

悟空CRM签到考勤功能（可显示轨迹）

四、报表模块/统计分析CRM系统的一大价值就是分析。通过以上的功能应用，CRM系统会沉淀大量有用的数据。如何给决策者呈现这些数据，进行数据挖掘和切片分析以辅助决策，是判断一个CRM系统是否具有商业智能的分水岭。除此之外，CRM系统还应具有自定义报表功能，企业可以自定义要分析的业务对象和字段，以得到一个更具有针对性的报表。

悟空CRM有哪些统计分析功能模块

功能介绍：悟空CRM自定义报表

智能表单的透视表统计功能

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