悟空CRM：CRM试用评测报告：客户管理模块

类型：CRM功能作者：悟空CRM时间：2021-06-08原创：禁止抄袭

每个CRM都有一个客户管理模块，这是该软件能称为CRM的必要条件，但不同的CRM对客户属性的定义、数据关联性、展现方式都存在一定程度的差异（当然，有些用户可能区分不出来）。可以说，CRM的整个活干得好不好，很大程度上取决于客户管理功能够不够“硬”（In）。本篇评测从客户管理模块入手，探索悟空CRM在客户方面的管理能力。

一、客户管理模块应该是怎么样的？客户管理是销售人员最常使用的功能，不能只是简单地进行增删改查，还应该提供强大的搜索能力和互动式的表格操作，以使表格能呈现丰富的、用户所需要的信息，同时集成必要的业务层面上的操作，如客户导入、分配、共享、查重、合并，体现公海和回落机制等等。

二、实操讲解1、进入客户管理界面之后，表格列出了用户所能看到的所有客户。列表数据的展示遵循了权限层级架构，即超级管理员可以查看全部客户，销售经理可以查看本部门及下属部门业务人员所拥有的客户，普通权限的销售人员只能查看自己拥有的和他人分享给自己的客户。用户点击客户名称即可看到详细的客户视图。

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