悟空CRM：如何利用CRM系统自动化以提高内部流程效率

类型：功能扩展作者：悟空CRM时间：2021-10-21原创：禁止抄袭

企业正面临劳动力成本提高的挑战，比以往任何时候都更需要找到简化和自动化业务流程的方法。企业对于效率的理解应该是使员工尽可能多的从事与该岗位密切相关的工作，而不是把时间花在繁琐的事务上。为提高内部流程效率，加深客户关系，您需要了解CRM软件和业务流程自动化机制。

一、什么是CRM系统自动化CRM系统自动化是指使用软件内部的规则和触发器自动执行手动任务的过程。目标是在不需要人工干预的情况下完成日常任务。自动化对团队来说很重要，这简化了他们不得不做的那些繁琐工作，有助于腾出时间专注于更有价值的事情，例如与客户加深关系和制定沟通策略。

通过CRM系统自动化，您可以执行以下操作：

1、自动发送电子邮件或短信

2、自动创建一个多人协同的任务（或多人流程审批）

3、自动提醒要跟进哪些客户

4、自动将潜在客户分配给合适的销售人员

5、自动更新数据

6、自动创建报价书或合同

7、还有更多……

在CRM系统中设置自动化后，您可以简化整个销售流程。从潜在客户的创建到跟进，整个过程中有很多工作都可以被简化，这有助于企业降低成本、减少错误和提高效率。

二、悟空CRM系统的自动化应用实例那么，您要怎样在悟空CRM中自动化流程？悟空CRM的自动化涵盖的范围非常广泛，比如以下：

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