悟空CRM：悟空CRM项目管理系统介绍和应用指南

类型：功能扩展作者：悟空CRM时间：2022-01-06原创：禁止抄袭

为保证项目的成功，企业需要有效地组织人力和生产资源，通过合理的工作安排和进度跟踪，以可视化的项目管控来优化项目过程。由于以客户为中心的项目管理已经成为很多企业的内控环节，所以在CRM系统中集成项目管理子系统是非常有意义的（特别是当该项目与客户相关时）。悟空CRM的项目管理子系统以一种可视化的树状视图，向您的团队阐明整个项目的工作细节，帮助您的团队有序地完成任务并顺利通过各个里程碑，使整个项目的推进和衔接更简单、更直观。以下是悟空CRM项目管理子系统的完整介绍。

一、项目管理的配置功能项目管理模块是悟空CRM的一项重要增值模块，企业版以上可以付费集成。在开始使用项目管理功能之前，您需要对项目的基础数据进行配置，这包括以下四个部分。

1、项目里程碑配置您可以将里程碑看作是一个项目过程中的主要阶段（比如软件行业可能包括需求分析、解决方案、产品研发、实施交付这四个里程碑）。一个项目至少由一个或多个里程碑组成，一个里程碑包括多个子任务，每个子任务还可以派生多个事务（三级嵌套）。

由上图可见，您可以为每个里程碑、子任务和事务设置进度和预计用时。项目进度采用树状回归进行计算，里程碑、子任务和事务有各自的进度占比，比如完成了某个子任务下的所有事务，那么意味着该子任务的进度为100%，当完成了某个里程碑下所有的子任务，则意味着该阶段的工作已经完成，如果这个里程碑占项目总进度的20%，那么就可以得出项目进度为20%。

通过了解以上概念，您可以自由的创建多个里程碑，为每个里程碑添加若干个子任务和事务，并设置好进度占比和预计用时。

2、项目里程碑的自由组合不同的项目有不同的里程碑，比如有些项目只需要【需求分析、解决方案、产品研发】这三个里程碑，有些项目则需要【需求分析、解决方案、产品研发、实施交付、验收回款】等完整的阶段。为提高灵活性，悟空CRM创造性的为每个项目加入了里程碑组合模式。

用户可以为每个项目设置不同的里程碑。不止如此，用户还可以随意添加新的子任务和事务，或是在原有基础上删除子任务和事务，以使整个里程碑的构造更符合当前项目。通过这项功能，项目能够充分实现个性化管理。

3、项目优先级管理您可以预先设置好多个项目图标（可选图形和颜色），以描述项目的优先级和状态标识。设置好多个图标之后，您可以在项目列表中为某个项目快速切换项目图标。

4、项目评分管理为评估项目过程和结果，便于把控服务质量、总结问题，您可能需要对一些项目进行评分。通过添加自定义问题和打分选项，收集内部和客户反馈，您可以为每个项目生成评估列表。

二、项目的执行和管控您可以为项目添加一个项目经理和多个项目成员，将处于整个项目中的人员调动起来，协同完成任务。

在列表中点击项目即可进入项目执行视图，在该页面中，项目组成员可以随时查看项目中子任务和事务的完成情况，根据自己分管的任务进行协作。

在项目执行页面中，团队成员可以执行以下操作：

1、在项目中添加活动记录（以客户为中心的沟通和行动记录），同时支持日程提醒。

2、查看整个项目的历史活动记录。

3、与项目组其他成员沟通。

4、设置子任务或事务的状态。

5、形成工作节点文档并上传。

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