悟空CRM：如何使用悟空CRM管理项目

类型：功能扩展作者：悟空CRM时间：2022-02-28原创：禁止抄袭

不同于一般CRM软件用列表来管理项目，悟空CRM的项目管理功能（Project Management）采用了可视化的项目视图（里程碑展开的树状视图），帮助企业直观实时监控和管理项目进度。通过与CRM业务数据的深度链接，打通内部项目管控与外部客户体验的断层环节，使企业实现以客户为中心的项目管控，并帮助团队更好的展开协作，高效有序地完成项目过程。以下将为您介绍如何采用悟空CRM来简化复杂的项目过程管理。

一、设置项目里程碑项目一般都有一个较为复杂的过程，并且涉及到多节点和多人协作。因此，将整个项目过程划分为几个标志性的阶段，按阶段完成（评估验收）各项任务是一件必要且有意义的工作。由于项目中的阶段和长途旅行中的路牌很相似，因此称之为里程碑。在开始管理项目之前，第一步是先梳理好公司的项目过程，将之拆分形成多个里程碑。

一个项目通常包括两个以上的里程碑。它并不是从左至右的直线过程，而是一个树状回归过程。所谓的树状回归，是指整个项目由多个主干（里程碑）、枝干（任务）、树叶（事务）组成。完成树叶上的事务，回归到枝干，完成所有的枝干任务，回归到主干，完成多个主干，回归到树根（标志着整个项目完成）。

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