悟空CRM：CRM系统成功上线的七个步骤

类型：CRM实施作者：悟空CRM时间：2022-03-07原创：禁止抄袭

从简化潜在客户开发、可视化销售管道、监控团队绩效到销售和服务流程的自动化，CRM正在帮助很多企业改善客户关系和销售流程。无论您是第一次了解还是打算推陈出新，要成功上线一套CRM系统，首先需要明确您的需求，然后制定一个清晰的计划，以让未来的CRM系统帮助您实现目标。遵循以下步骤将有助于您确定您的公司需要什么，从而为您的业务找到合适的供应商（同时也是合作伙伴）和CRM系统，并最终顺利实现CRM系统的上线和应用。

第一步：确认您对CRM的了解情况关于对CRM的应用和认识，您的公司很可能处于以下阶段之一：

1、贵公司从来没有使用过CRM，您正在使用Excel电子表格、记事本、联系人工具来管理客户和销售。

2、您曾经因为实施过程很艰难而搁置了您的CRM系统（您仍然从未真正使用过CRM）。

3、贵公司多年前就实施了CRM解决方案，但现在供应商停止了技术支持，这阻碍了贵公司的销售过程和增长。

4、您现在使用的CRM软件功能看上去很多，但其中的大多数功能只是摆设，而有限的几个功能不堪其用。

5、您也许正在了解一些知名的CRM系统，尽管这些是市场领先的（同时也是昂贵的）的解决方案，但它们通常适合大型公司，而不适合中小型企业。

明确自己处于何种状况，有利于对未来的CRM系统提出要求。比如，要求CRM能简化现有的工作，提供更好的技术支持，拥有和当前业务更匹配的功能以及保留一定的扩展性，更好的性价比，实施过程更加短平快等等。

第二步：准备一份简洁易懂的需求文档如果您之前使用过CRM，那么这次您的目标应该更加明确。如果您之前没有使用过CRM，那么就详细梳理您现在是怎样的工作，将希望的改进措施写在需求里。无论如何，请规划好您的业务需求，建立明确的目标。

另外，请记住，不要试图在网上下载所谓的CRM系统需求建议书，这种几十上百页的文档无法准确描述您真正的需求（还会遭到大多数供应商的反感） ——事实上，这些文档的编写人员甚至不清楚自己想要什么，也许他们在编写这份文档时80%以上的时间都在复制粘贴。

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