悟空CRM:CRM系统成功上线的七个步骤
类型:CRM实施作者:悟空CRM时间:2022-03-07原创:禁止抄袭
从简化潜在客户开发、可视化销售管道、监控团队绩效到销售和服务流程的自动化,CRM正在帮助很多企业改善客户关系和销售流程。无论您是第一次了解还是打算推陈出新,要成功上线一套CRM系统,首先需要明确您的需求,然后制定一个清晰的计划,以让未来的CRM系统帮助您实现目标。遵循以下步骤将有助于您确定您的公司需要什么,从而为您的业务找到合适的供应商(同时也是合作伙伴)和CRM系统,并最终顺利实现CRM系统的上线和应用。
第一步:确认您对CRM的了解情况关于对CRM的应用和认识,您的公司很可能处于以下阶段之一:
1、贵公司从来没有使用过CRM,您正在使用Excel电子表格、记事本、联系人工具来管理客户和销售。
2、您曾经因为实施过程很艰难而搁置了您的CRM系统(您仍然从未真正使用过CRM)。
3、贵公司多年前就实施了CRM解决方案,但现在供应商停止了技术支持,这阻碍了贵公司的销售过程和增长。
4、您现在使用的CRM软件功能看上去很多,但其中的大多数功能只是摆设,而有限的几个功能不堪其用。
5、您也许正在了解一些知名的CRM系统,尽管这些是市场领先的(同时也是昂贵的)的解决方案,但它们通常适合大型公司,而不适合中小型企业。
明确自己处于何种状况,有利于对未来的CRM系统提出要求。比如,要求CRM能简化现有的工作,提供更好的技术支持,拥有和当前业务更匹配的功能以及保留一定的扩展性,更好的性价比,实施过程更加短平快等等。
第二步:准备一份简洁易懂的需求文档如果您之前使用过CRM,那么这次您的目标应该更加明确。如果您之前没有使用过CRM,那么就详细梳理您现在是怎样的工作,将希望的改进措施写在需求里。无论如何,请规划好您的业务需求,建立明确的目标。
另外,请记住,不要试图在网上下载所谓的CRM系统需求建议书,这种几十上百页的文档无法准确描述您真正的需求(还会遭到大多数供应商的反感) ——事实上,这些文档的编写人员甚至不清楚自己想要什么,也许他们在编写这份文档时80%以上的时间都在复制粘贴。
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