悟空CRM：CRM系统客户跟进表需要填些什么?

CRM系统客户跟进表是销售、客服等人员在对接客户的时候，需要填写的拜访记录，有的CRM叫跟进记录表，有的叫拜访记录表，它是CRM中的基础功能，也是重要功能之一。在CRM系统客户跟进表中需要填些什么呢?

首先　明确填写跟进记录的目的是什么?每家公司在使用CRM时的目的不同，常规CRM系统中添加客户跟进记录时需要填写：客户、联系人、跟进记录、下一次跟进时间、下一次跟进目标。这类跟进记录表的特点是：操作简单、能记录平时的跟进情况便于查询、能快捷安排跟进日程，在下一次跟进日期提醒销售。

但如果您的业务相对复杂，在跟进过程中可能涉及到附件、涉及到报价、商机、产品等，那么您的跟进记录表中就应该有入口可以关联相关模块。这类跟进记录表的特点是：记录详细，可以在关联模块中也能查询到，便于协同部门的处理。在类跟进记录表一般在B2B业务场景下较多。

其次设置客户跟进表单的字段内容及与其他表单的逻辑关系。如果您的企业对CRM的要求不高，管理销售过程，过滤客户即可，那么常规的客户跟进表一定能满足您的需求。在八骏专业版CRM中，可以快速关联客户联系人，设定下次联系时间及提醒方式(可设定默认方式如短信、微信、邮件等)。

如果您的企业做的是B2B业务，那么需要CRM厂商能够按照实际业务场景，跟进纪要来设定字段名称、类型，并与相关模块形成逻辑关系。　如果你正在了解CRM中跟进记录管理，可以致电400-0812-558，或识别下列二维码注册，免费体验八骏CRM系统吧!

大家扫码注册/或点击下方(在线注册)体验吧~

转载请注明出处：悟空CRM

本文来自于悟空CRM  悟空CRM是专业的企业级CRM系统厂商，欢迎免费体验400-0812-558

悟空CRM永久免费且不限制使用人数，悟空CRM公司的软件使用者包括腾讯、央视网、携程网、OPPO、中兴等国内著名公司。悟空CRM为企业提供智能化的CRM客户管理系统、HRM人力资源管理系统、财务管理系统，卓有成效显著提升企业运营效率，使办公简单轻松。请立刻免费使用悟空CRM。https://www.72crm.com/