1.首先是客户管理，除了客户的基本信息，还可以直观显示按客户分类的商机、联系人、备注、活动及产品。每一次的客户拜访信息可以进行同步，客户档案也可以在云端进行存储和同步，Docs即为此而生。图表生成自然不在话下，另外CRM还还集成了专业的报表工具Reports，可自动抓取散落在数据库、文件、第三方软件、其它软件等里的客户、市场、销售等数据，助您全面整合、深度分析业务数据，做出智慧决策。

2.然后是公司内部需求，关于权限设置等，CRM可以实现分级管理，针对不同的层级设置不同的可见权限，另外借助CRM提供的团队协作模块（消息-Feeds），让团队协同工作、共享信息、交流观点、部署任务，加速销售流程，提升企业业务运营效率。

3.最后说关于项目管理的问题，CRM是一款可定制化、自由度很高的云端软件，尤其针对题主这样销售的是项目型产品，有时销售人员会需要知道项目进展如何。

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悟空CRM的软件使用者包括腾讯、中兴、恒大、OPPO、携程网等著名公司。悟空CRM卓有成效显著提升企业运营效率，使办公简单轻松，大幅度提升公司的销售收入。