悟空CRM：CRM在目标和规划前临时仓促的承诺

一定要在计划编制好之前确定目标，在开始CRM规划之前，需要高层领导、CRM发起者和业务部门的领导对目标的认可和承诺（如果有必要就用书面形式的）。项目目标需要结合到CRM的规划阶段中，一般是三个月，每个目标必要明确，必须有可以衡量的里程碑和对交付使用的质量检测。目标同样要与组织的CRM战略和业务实践结合起来。

详细计划必须保存在柔性的项目管理系统中，通常使用诸如微软的Project之类的应用软件，但是任何柔性系统都不能应对变革和提供进展、任务、应用的资源情况的清晰图片。

要使规划成功，好的项目/管理系统是必须的，但是一般的项目管理工具比如之前提到的Project就足以实现此目标。关键在于项目经理必须监控并且熟练掌握任何项目需要的工具。

要避免的错误

最大的错误是在没有明确目标的执行职责的情况下规划一个CRM项目。这看起来是一个很明显的需要避免的错误，但是经常会遇到这样的情况，因为在当前要做一些与CRM相关的事情的压力下，很多CRM项目是在肤浅的支持和不清晰的最终目标的情况下开展的。有调查现实，三分之一参与的公司承认他们在实施CRM项目前没有就目标达成共识。

另一个错误是在没有有经验的团队的情况下，就试着去规划和管理CRM项目。而与之相反的错误，是在规划中过多的依赖于外部咨询顾问和系统集成商，或是你的CRM软件供应商的专业团队。他们可能有丰富的项目经验，但是他们缺少足够的公司的只是去独立地成功完成项目。

缺少内部人员参与的CRM规划的结果往往是项目与企业的目标的战略不一致，而且由外部人员实施的CRM项目会遇到阻碍，因为这些项目经常被企业认为是为雇员进行的项目而不是自己的事情。

其他的CRM规划问题可以归纳为自己以下因素：

1.项目的目标没有和案例结合在一起；

2.没有跟踪实现目标过程的标准和监督机制；

3.受项目影响的组织承诺得不到保证；

4.项目目标是不切实际的、不可实现的

5.没有指定的全职的项目经理或管理团队。

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