悟空CRM：CRM业务常识规则

在一定程度上，与咨询顾问一起工作时业务常识是很好的向导，因为专家的服务付费通常是按小时或天，所以企业必需有一些CRM业务常识规则：

1. 有结构化专家的参与以确保目标的实现；

2. 听取他们的建议；

3. 充分利用他们的专业知识；

4. 不浪费他们的时间（因为你在付钱）。

在项目过程中询问并留意他们的建议，这是你聘请他们的原因。不要期望他们对你们企业将要进行的CRM实施做出任何重要的商业决策。

在他们的参与中，让内部人员和咨询顾问密切的结合起来以推动知识的专一，包括将来项目可以使用的知识和在咨询顾问离开后维护项目的知识。

在要外包的含有技术部分的CRM项目中，要引入外部人员并进行知识传递。

门户开放政策

为了推动资源（人、信息和系统）的合理利用，咨询顾问要发挥更大的作用。要利用主要专家以及他们的经理和执行人员，CRM咨询顾问的多数沟通是为项目团队成员进行的。让他们为公司的任何层次的业务提出他们认为合适的建议和意见。

如果同时聘请多个咨询组织，要制定一个作为主要的咨询组织，可增强控制和减少咨询组织和项目团队之间的冲突，如果可能将协议做成契约（主要承包人，次要承包人）的形式。

企业应尽量不要将项目过多地交给咨询顾问，这样可以保持对整体重要决策的控制。

尽可能地将咨询顾问与企业内部的政治斗争隔离，虽然每个企业不可避免地存在一定程度的政治斗争，对专家的一个错误的用法就是让他们作为内部政治的专家见证人或其他的方式认可一个内部政治团队喜欢的项目方式。

在选择咨询顾问时知识和经验是重要的，但团队与咨询顾问主要成员能融治相处是同等重要的，不善于沟通的外部顾问再专业也会成为项目的负面因素。

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