悟空CRM：CRM能解决什么问题？

当客户必须CRM时她们最先考虑到的第一个难题是：是自身开发设计還是挑选现有的？次之是考虑到挑选通用性的還是制造行业特有的。

现阶段销售市场上带三种CRM：

第一种是依据本身业务流程要求订制化客户crm系统，这类系统能考虑自身的人性化要求，但产品研发规定的技术水平较强，必须的项目成本较高，对一家刚发展的券商而言投入产出率不太；

第二种是通用性CRM，这类CRM系统销售市场上总数数最多，绝大多数制造行业都能够应用，可是它并不是根据零售券商工作流程而设计方案，只有考虑券商简易的客户管理方法作用，应用高效率不高；

第三种是外汇交易制造行业专用型的CRM系统，这类系统关键由制造行业内的技术性服务供应商出示。商品的设计方案合乎制造行业工作流程和职工应用习惯性，金融业技术性服务供应商产品研发的专用型CRM商品平稳完善，同行业应用较多，并且不用自身开展技术性维护保养，对新券商而言十分便捷。

一般刚构建完服务平台或是目前的CRM不符合要求时，券商或是大中型IB代理会考虑到购置或更换目前的CRM。对外汇交易制造行业而言，根据金融业的独特性，对外汇交易CRM的规定也与一般的CRM不一样。

关键分成三个一部分：

零售外汇交易市场的营销推广拓客关键有二种方法：直客方式和代理方式。

在我国市场，关键以代理方式主导。据不彻底统计分析，我国市场上大概有十万 的IB代理，从仅有十几个客户的本人IB到有着几百职工的大中型IB，这种许许多多的IB组成了巨大而繁杂的多等级代理互联网。

不一样等级的IB代理相匹配不一样的返佣标准，而提成的测算和返佣是外汇交易CRM必需的特色功能。

近些年，在线开户的省时省力促使愈来愈多的金融企业将线下推广工作流程搬来到网上开展解决。零售外汇交易做为一个经济全球化的销售市场，交易者将会来源于全世界全国各地，在线开户、出金、买卖、提现等实际操作都线上上开展。券商必须一个“后台管理实际操作系统”来对交易者进行的每日任务开展线上解决。

KYC（know-your-customer）掌握你的客户，规定金融企业对客户开展全方位的掌握。这包含基础的客户信息内容、股票投资风险、买卖习惯性等。

大部分的CRM系统主要是对客户材料开展储存、管理方法，可是零售外汇交易市场的买卖特点规定对客户的管理资料务必包括相对帐户的交易明细。

Broker Work将客户的个人信息、账户信息、交易明细、市场销售的跟进记录等材料统一在一个控制模块中，便捷券商或IB代理方便快捷全方位地掌握客户，创建客户肖像并对客户个人行为开展剖析。

深入分析客户材料和交易明细后，券商将会会发觉：

Broker Work是一款一体化的系统，包含后台管理业务流程实际操作、客户管理方法、代理管理方法三大关键作用。自发布至今，服务项目超出200 客户，备受券商钟爱。

Broker Work有着多等级的代理管理方法作用，并有着即时返佣和按天返佣等全自动返佣作用，协助券商简单化返佣清算步骤，提高工作效能；券商或大中型IB能够依据本身的代理等级来设定不一样的代理返佣标准，手底下的IB代理也可随时随地登陆系统查询并核查自身的提成。

除此之外，应用Broker Work，券商或大中型IB能够建立代理申请办理连接，根据连接能够完成代理的自动化技术申请办理，降低券商建立和填好代理申请办理材料的時间。Broker Work让每一个代理都有着自身专享的短链接，根据此短链接申请注册的客户将全自动所属给相对的代理，便捷代理开展推广宣传。

当交易者可在Trader Work中申请办理在线开户、进出金，券商在Broker Work中能够审批客户的银行开户材料，开展真实身份实效性鉴别，并可根据系统的电子邮件、短消息等方法立即通告客户审批結果。

Broker Work有一个k客户管理方法作用是全自动追踪客户情况。从销售线索到银行开户、出金、买卖，系统将全自动追踪交易者情况，有利于券商和代理开展分群经营。

例如对“已银行开户未出金”的客户，券商能够方案策划目的性的主题活动，根据电子邮件或短消息、IP电话等方法直触碰达客户，促进客户转换出金。

券商或代理只必须努力非常少的成本费，就可以有着特性平稳、商品完善的专用型CRM系统，并且不用券商开展技术性维护保养，十分便捷。

LEAN WORK是一家为全世界金融投资公司出示出示更方便快捷、成本费更低的一站式 IT 技术咨询的互联网金融企业。服务项目超出200 客户，合作方与LMAX、CHF、SAXO等顶尖流通性服务提供商。关键商品包含券商前端开发平台交易App，交易者账号管理系统、券商CRM系统、后台管理的结算桥技术性和风险管控等。

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