悟空CRM：外汇经纪商怎么选择CRM系统？

理论上说，crm系统软件系统即客户关系管理，它是信息技术科技发展的产物，是一套智能化的移动客户管理体系，使企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。

“二八定律“众人皆知，目前市面上80%的公司提供的 CRM 系统功能大同小异，但是，这剩下 20% 的不同往往是一个公司成败的关键因素。

既然题主已经开始考虑选择 CRM 系统，说明题主的业务发展迎来了关键阶段。

选择合适的CRM客户关系管理系统可以让自身更有优势，实现客户轻松管理，甚至创造商机并完成销售工作。

那如何挑选合适的外汇 CRM 系统？

着重考虑基于SaaS 模式的 CRM ，非 Saas 的 CRM 可能在本地计算机系统中感染病毒，这直接对重要的客户数据安全造成威胁。

Broker Force 新一代互联网券商客户管理系统，基于 SaaS 模式，完美集成 MetaTrader 4/5 系统接入模块，实现了客户、介绍经纪商、销售、客户服务、管理员等多种角色的全流程电子化管理，提供了功能丰富、稳定安全的一站式互联网券商客户管理工具，极大的提高了互联网券商的整体运营效率，大大降低了自建 IT 系统和团队的研发和维护成本。

你能够访问基于云的高级设备，它可以轻松安装在多个设备上，同时与大多数最新设备和操作系统兼容。它能够帮你降低前期成本，你不需要投资在托管技术和基础设施上，不用聘请技术人员维护；快速设置和部署，SaaS应用程序已在云端完成了安装，杜绝传统软件繁琐的安装程序而产生的延迟；安全和数据保护，多个入口防止被DDOS 攻击，多重保障系统流畅及数据安全。

在外汇市场上，每个经纪商和客户的关系是不同的，客户维护方式也大相径庭。

每个人都寻找那 20% 与别的经纪商不同的东西，所以，在选择外汇 CRM 系统时要确定好自己的业务侧重方向，根据特定需求选择专业的外汇 CRM 系统。

但是，如果独立研发一套完全属于自己的 CRM 系统成本非常高昂，并且在后期面临各种风险和维护费用。

BrokerForce ，能够在第一线聆听交易者的需求和反馈。依照大数据分析，全面覆盖绝大多数交易者的定制需求，能够根据您的特定需求优化专业性功能。

时代在变，技术在变，市场也在快速变化。因此，您需要确保您的CRM随着不断变化的世界而变化。根据交易者和经纪商的需求，CRM 应该是可扩展和可升级的。无论何时为外汇交易平台选择CRM，请确保选择易于维护和升级的CRM。

BrokerForce 在9个月内完成18次版本更新

BrokerForce 为超过 100 位经纪商提供服务，并不断总结大量交易者的使用需求，按时更新软件。

从2019年初到第三季度的9月份，BrokerForce 已完成版本更新18次，这意味着每个月进行 2 次更新，不断提供更多新功能来满足客户管理的需求。

这些更新整合了数以百万计的终端用户需求。新增各种自定义的业务管理功能，并实现更高的个性化用户体验。通过新增协议签名名单、流水页面金额细分统计、出入金帐号排序优化、入金金额换算等新功能，用户可以创建自己独有的信息体系，以更全面的功能满足不同用户的使用习惯。BrokerForce 进一步优化了出、入金流程，并为管理员出金提供了更多的灵活性。更新还包括与更多交易平台（例如 TradingView）和社区化交易工具的扩展集成。

选择 BrokerForce ，意味着拥有了所有未来的更新版本，这是保持领先的关键。

另外，最好找供应商要试用版，很多 CRM 的功能其实很有限，需要自己手动拓展，非常繁琐。所以在确定选择之前，亲自上手试用体验，才能知道系统是否真正符合自己的需求。

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CRM 本身倡导的就是”以人为本“的管理理念，不管是技术的强大，或是功能的完善，都是”以客户为中心”，以提供更有效实际合规的服务来提高客户满意度和忠诚度。

很多 CRM 系统在佣金结算报表方面存在问题，像是交易量、入金量、开户量等常见的业绩显示起来可能很正常，但涉及复杂的佣金报表方面，就会显示得十分混乱，无法一目了然，为经纪商带来困扰。

BrokerForce 的功能模块按照客户的不同身份设置，分为“销售、介绍经纪人、客户、管理员、客户服务”五大模块，不同身份对应不同模块，拥有多样化的专属功能，界面清晰，一目了然。

以介绍经纪人模块为例

无论是返佣结算，还是佣金报表的展现，在这里都以最直观的方式排列展现。

因此，要仔细考察 CRM 系统功能方面，力求各项功能的完善性。

基于云的CRM可以全天候管理客户关系。由于外汇经纪业务从不休市，因此你需要7*24小时的可访问性才能更好地发展外汇业务。

BrokerForce 云端技术架构，全球网络访问节点优化，接入全球骨干网络线路，通过负载均衡技术，保证全球快速访问。你的团队可以使用互联网访问任何地方的 CRM 信息，让你的业务全天 online。

外汇交易是一个非常特殊的行业，交易者在任何外汇经纪平台上寻求高水平的数据安全性及其活动。安全是CRM必须具备的最重要要求之一。没有局外人能进入你的CRM，这是铁律。

滴水不漏的安全防护，才能保证数据永无遗漏。

BrokerForce拥有强大的安全防护能力，全站 SSL 加密，客户数据加密存储，数据库内外网络隔离，丰富的网络安全及抵御 DDoS、CC 等网络攻击经验，最大力度保障系统的安全稳定。

欢迎试用

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