悟空CRM：为什么每个风险投资公司都需要 CRM 软件以及如何选择它

据Teamface企典称，定制CRM软件解决方案的市场规模将很快超过400亿美元。这样一个令人印象深刻的数字是完全可以理解的：现代营销越来越多地寻求自动化所有和一切，因此成功的公司监控、分析和定制数据处理的不同方面。因为有远见的商人和投资者知道，如果没有可靠的数据管理系统，就很难得出正确的结论和预测结果。这适用于任何类型的公司，尤其是风险投资公司。

手动数据处理暂时只能做，到了某个点，当启动数量达到10-15个时，XSL表就不能满足你的需求了。实施客户关系管理 (CRM) 系统并因此使这些流程自动化更合理。

那么让teamface企典介绍一下主流CRM系统如何帮助风险投资公司提高效率。此外，我们将描述最佳数据分析策略并解释如何避免 CRM 失败。我们希望，您会发现我们的文章有用。

应该管理哪些数据？

许多顶级公司都使用数据和 CRM 工具，如果您决定加入领导者的行列，您应该弄清楚您需要什么数据管理。

我们会告诉您传统 CRM 解决方案通常处理什么类型的信息，然后由您决定选择什么。

标准 CRM 产品：

联系人管理。联系人可能包括有关初创公司所有者、合作伙伴、客户等的信息。

初创企业管理。该功能有助于管理初创公司：跟踪新项目并检查旧项目的状态（您公司已放弃和接受）。

交易流程，其中包含与交易以及与初创公司和合作伙伴的关系相关的所有内容。该功能旨在帮助您查看与特定公司的互动历史。

筹款和投资。我们正在谈论现金流的处理。您必须清楚地了解您已经分配了多少资金以及分配给谁。还应跟踪未来的投资。

您可以随意扩展列表，因为有效的 CRM 平台意味着满足您特定要求的报告和跟踪系统。而您是唯一知道这些要求的人。

仍然不明白为什么您的公司需要 CRM？我们已准备好通过积分来解释您的好处。

风险投资家可以获得哪些 CRM 好处？

现在，我们将尝试说服您为公司获取CRM 系统将是一个很好的商业决策。

我们不会毫无根据，我们有支持创建市场主流 CRM 解决方案的论据。

降低成本，这是由于复杂计算（和其他类似操作）的自动化和业务流程的形式化。

工作流程优化。通知（邮件、短信）、减少不必要的日常任务的数量以及简化数据处理导致所有活动的显着优化。

基于 KPI 的管理。对于每个流程，您可以选择绩效指标（指标）并开始使用您的 CRM 解决方案跟踪它们。

业务流程标准化。公司的工作是按照你的主流CRM系统中纳入的某个方案进行的。这也提高了业务效率。

一种强大的分析工具，可实时提供有关公司当前状况的综合信息。

增加业务透明度。有问题的项目在逻辑上遵循上一个：有了手头的所有数据和详细分析的可能性，业务变得更加透明（因此更值得信赖）。

更好的内部沟通。其中，该公司利用 CRM 系统来存储有关每个员工的信息，包括公共数据（一般联系人、他的职位等）和机密信息（仅供管理层使用）。这种方法有助于加强团队合作中的关系。

选择 CRM 平台时应考虑的事项

您可以通过从头开始构建或选择现成的解决方案之一来实施 CRM 系统。第二种选择并不是最完美的，但如果您的预算有限或认为为客户管理创建新的 CRM 软件需要花费太多时间，则可以使用它。

无论如何，我们强烈建议您在选择 CRM 平台时考虑几个因素。

数据存储安全

自定义 CRM 解决方案涉及处理数据，这意味着存在丢失信息、窃取信息（在黑客攻击的情况下）和其他类似问题的风险。

可以采取哪些措施来提高数据安全性？我们将举几个适当措施的例子：

编码数据。每次传输都必须是安全和加密的。这一步是显而易见的，但却是不可避免的。

免疫黑客攻击。同样，这样的安全措施似乎相当传统，就像长矛一样简单，但同时也是合乎逻辑的。

使用几个中心来存储数据。那么你不应该害怕任何一个中心的工作失败。最后，还有其他人可以保存您的信息。

用户安全。应提供多种措施来保护用户数据的处理，包括多阶段身份验证、限制信息访问、会话时间等。

更新。当然，安全系统必须不断发展和改进。

寻找完美现成的数据管理系统的问题

我们猜想每个人都知道如何使用 CRM 系统，但如何找到最好的系统呢？这是一项容易的任务吗？

当然不是，因为您需要选择现成的基于 Web 的管理系统中最好的一个- 整个公司都将使用的完美工具。因此，您可能会遇到一些困难，例如：

每个项目（以及每个风险投资公司）都是独一无二的，您发现的主流 CRM 系统是通用的。您必须根据您的特定自定义 CRM 要求创建数据管理解决方案，以便对结果完全满意。

有时很难用一个软件满足所有部门的需求。为了确保每个人都满意，您应该测试所选工具，将其与其他解决方案进行比较，并采取其他类似的步骤。否则，选择一个没有这些措施的系统，无视未来产品用户的意见，只会浪费你的时间和金钱。

总的来说，我们描述的困难将我们带到下一个项目，即……

为企业定制现成的CRM 系统

如果您决定为公司利用现有的CRM 系统之一，那么迟早您必须自定义所选工具，根据您的需要进行调整。当然，您不太可能独自完成任务；您可能需要聘请以下专家：

后端和前端开发人员。他们将能够扩展或自定义您的主流 CRM 系统的功能、设置仪表板、集成新工具并执行其他类似任务；

UI 设计器可帮助您重新设计数据管理平台，使其更加直观和易于使用。此外，您的公司需要适合您公司风格的 CRM。

QA 团队确保基于 Web 的管理系统的无错误运行。没有这些专家，您也无法成功！

值得考虑的其他要点：

访问 API。如果 CRM 提供商不在乎给您免费的 API，那么定制可能会成为一项艰巨的任务；

服务器数据输出格式。事实是，并非所有系统都以方便的 JSON 格式提供数据，以后再做任何更改都不容易；

编写 CRM 的编程语言。这样的参数会影响找到合适的专家的问题。您必须确保您雇用的开发人员精通此语言。

如何选择最佳的主流CRM系统

因此，您打算选择一个现成的CRM 解决方案（或从头开始创建一个）。但是在选择特定系统（或绘制需求列表）的过程中要考虑什么？要弄清楚要寻找什么（或将什么任务委派给开发人员），请了解以下问题。

您想要获得的功能列表是什么？公司的所有 CRM 系统都有些相似，但当然也存在细微差别。比如说，网店老板希望有可能监控买家，风险投资代表应该跟踪初创公司。

您有多少时间来实施您需要的 CRM 系统？您不会设法太快地创建数据管理软件（尤其是在谈论从头开发时）。现有工具的定制也可能需要一些时间。这些因素也必须牢记在心。

定价呢？有免费的现成解决方案以及付费解决方案。当然，后者提供了更先进、更灵活的功能。确定您的预算并考虑您可以分配多少资金来实施客户关系管理 (CRM) 系统。

您的风险投资公司的规模是多少？公司越大，您的主流 CRM 系统就应该越先进。此外，一定要考虑项目规模因素：也许，您打算在未来扩大您的公司？

您现在使用什么进行数据管理？也许，您已经拥有一个有效的 CRM 平台，而您只想为其添加新功能？否则，如果您对现有工具不满意，那么当然最好的选择是放弃旧版本而使用新版本。

要获得成功的 CRM，您需要清楚地了解您的期望。做好充分的准备，然后才能进行项目的实施。

概括

Teamface企典相信我们已经让您相信有能力的数据管理的重要性，现在您已经了解如何利用数据和 CRM 系统为您带来好处 - 从而促进公司发展并提高业务效率。

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