悟空CRM：定制CRM管理系统有哪些环节？如何使用CRM管理外贸客户资源？

国内企业在经过几轮CRM市场的洗礼，对CRM客户管理系统或多或少有一定的了解，CRM能帮助企业积累客户资源、管理销售过程、随时产生数据报表，在避免客户流失、销售撞单等问题的基础上，为企业节约了销售成本 ，提高了客户转化率。

但越来越多企业开始关注企业自身对CRM的个性化需求实现，着手crm系统管理系统。

一、那么，定制CRM管理系统有哪些环节呢？

1.CRM系统能确立内部负责人

定制CRM管理系统作为企业信息化重要项目之一，需要确定一个项目负责人来牵头并在后期与CRM定制厂商对接。通常会选择营销总监加上IT人员，当然，选择非常熟悉公司业务流程和CRM定制目标的人员也是可行的。

　2.应确定企业需求梳理

由项目负责人牵头，梳理内部的业务流程，关注各业务协同部门对定制CRM管理系统的要求，确定CRM系统定制开发项目的核心目标是这个环节最重要的目的。

3.应确定CRM管理系统定制厂商

CRM系统专业性较强，自建开发团队并不是一个好的选择，建议企业选择本地定制CRM管理系统开发公司。这样就能选择合理的开发公司，就算之后有什么问题，也能快速找到开发商解决问题。

4.配合调研

企业应选定CRM定制厂商之后，要尽快落实定制CRM项目的需求调研，基于前期内部的需求结果，由定制CRM管理系统开发公司来牵头进行。

　5.试运行CRM及系统调整

根据双方确认的需求文档，由定制CRM管理系统开发公司进行开发、调试、内测，而后上线试运行。

6.配合全员培训及使用指导

经过小范围的试运行及调整，CRM系统正式进入全员使用阶段，正所谓万事开头难，导入一套新系统多少会遇到阻力，这个阶段企业要做好的是从上至下的关注，详尽的培训指导。

二、如何使用CRM管理外贸客户资源？

外贸行业如果想实现突围，更应该加强对企业的管理，向企业管理利润。企业管理中的重要的客户资源管理，重要客户资源的流失关系到企业生存。

大多数外贸企业在客户资源管理中存在不少的问题：

①管理不全面，造成人员流动，带走客户资源；

②跟进联系不及时或不到位，造成客户资源流失；

③收集的客户信息未得到充分利用，造成客户资源浪费，新客户开发成本过高；

④数据统计不充分，或没有数据统计，管理层难于统计分析和安排市场营销策略等等。

对于如此重要的客户资源，却出现这么多管理漏洞，利润怎能不流失？到底应该怎么办？首先，通过CRM客户关系管理系统要做好客户的跟进联系，然后才能管好和用好客户资源。

　企业应如何使用CRM管理外贸客户资源？

1.建立客户档案

例如，在参加了广交会和国内外的各种展会后，收集回来一大堆名片和信息；又或者是在各大B2B平台做了大量的网络推广，收到一大堆的客户询盘。对这些客户信息应该及时建立详细的客户档案，把客户的公司名称、联系人、联系电话及其他相关信息都记录下来。

这样就能给每一客户建一份“个性档案”，联系过的信息及传输过的文件、接收或发出的邮件、传真，以及电话等联系信息进行对应记录。

2.划分等级，定时跟进

将所有的客户按照意向或可能实现订单程度划分等级，规定特定时间奸恶地联系客户。根据不同等级采取不同的间隔联系时间，既不会因为客户太多而联系不过来，也不会因为只抓了主要客户，忘记或忽视了其他潜在客户。

另外，业务员自己可以在每次与客户联系之后，根据联系情况，制定下次联系的时间。通过准确提醒，最终一步步接近并达成交易。

3.数据的集中处理和存储

将所有的客户资料集中存储在一起，而不是业务员单独掌握客户资源。这样，业务员离职或因其他原因需要转交客户资料时，就可以非常方便地实现无缝对接，有效降低客户资源流失的分享。

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