悟空CRM：Excle表格转为CRM软件

企业数据信息的管理不是一蹴而就的，大部分企业经理过Excle表阶段，客户信息表、报价单模板、跟进记录表、销售日报表、销售信息汇总表……这些Excle表格为企业收集了大量的客户数据、销售行为数据，企业为什么要从Excle表转向CRM软件呢?是否能够直接将熟悉使用的Excle表转为CRM软件?本文将阐述这两个问题。

延伸阅读《Excel表格能替代CRM客户管理系统?》

01为什么要从Excle表转向CRM软件

很多企业的Excle表格是多年客户关系管理中不断完善下来的模板，经过不断精简，其实是非常适合日常销售管理的。之所以要从Excle表切换到CRM，通常是以下几个原因：

1、数据量太大：多年使用或者团队人数增多之后，不管是对销售个人还是企业，数据量会超符合，查询速度慢、信息易丢失;

2、数据整理工作繁琐：销售人员汇总Excle表格信息、管理层汇总团队的Excle表格信息……这些工作量繁琐易出错，效率低下。

3、信息滞后：不管是领导层想获得最新的数据，还是销售日常工作中的工作安排，Excle表格常常伴随信息滞后问题，对企业提升业绩起负面作用。

4、数据利用率低：从个人到企业，没有办法对每天的工作进行数字化管理，无法做到有效的数据分析，及时发现问题。通常Excle表仅仅起到了存档的作用。

就以上四个常见的使用Excle表格企业的问题，可以通过专业的客户关系管理软件解决。通过CRM软件，不仅没有增加一线销售人员的工作，还能为企业快速积累大数据库，不仅可以实现数据查重、公海池机制，还能有效管理销售日程、提高企业业务处理效率和客户的满足度。

02是否能够直接将熟悉使用的Excle表转为CRM软件

可以将企业在用Excle表转为CRM软件，在八骏CRM中有两个方式：

1、由八骏实施团队提供配置工作;

2、使用八骏自定义开发工具，自己将Excle表配置成CRM中的表单，对各个表单进行关联，设置审批流程、提醒机制以及设置打印模板、数据分析报表等。

假如您正在考虑CRM系统，您希望它能够继承贵公司成熟的Excle表格及管理流程，不妨联系我们，我们将提供专业的解决方案，真正为您降低CRM的风险!可拨打电话400-0812-558。悟空CRM致力于帮助企业以更低成本获取更大收益!为了感谢新老客户的支持与关注，悟空CRM特地推出了升级版本的CRM系统让各位免费体验30天!!!

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