悟空CRM：CRM系统通常如何处理自动化?

什么是CRM自动化?只要满足某些条件，CRM系统就能自动促发去完成特定的工作如提醒、发送短信、发送邮件、生成任务单等。

CRM系统通常如何处理自动化?

大多数CRM解决方案几乎实时地分析来自集成源的数据，识别由该数据触发的任何通知，文档或类似的文书任务，自动启动流程或提醒用户需要采取行动

这是一个非常简单的工作流程，但是就跟上销售团队今天面对的日常需求而言，好处是巨大的。

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数字化环境的自动化互联网时代，客户的行为都可以转化为数字，潜在客户和现有客户有了更多的联系点，从而创造了新的机会来加强关系并创造收入。

当您的CRM软件自动识别重复数据时，您的用户花费更少的时间来记录客户详细信息。当CRM解决方案跟踪日历详细信息以记录会议的举行时间和参加者时，销售团队成员可以更快地记录摘要。这些类型的效率提高可帮助员工减少花在文书工作上的时间，而将更多的时间用于与客户和潜在客户合作。

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CRM软件和营销自动化CRM平台提供的自动化功能与市场营销自动化软件提供的功能相同吗?不必要。

在大多数情况下，CRM自动化软件提供了一些营销自动化工具，但是这些工具不如完整的营销自动化平台强大。

营销自动化解决方案可以自动管理整个广告系列。用户设置参数和目标，然后让系统分发内容，跟踪参与度并报告进度。

CRM营销自动化系统可以通过其营销模块来完成其中的一些工作，但是，如果您已经在使用CRM平台，它就不会取代营销自动化。取而代之的是，它使您可以全神贯注于该技术可以提供的功能。

当您的CRM系统与您的营销自动化平台集成时，您可以获得最大的价值。在这种情况下，自动化平台会非常繁重地运行广告活动，但是CRM解决方案充当该数据的中央存储库，并将其与相关方进一步沟通，直至销售和营销渠道。

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自动化安全性和合规性集中数据可以提高安全性，并使其更容易符合您所在行业的法规标准。

在大多数销售团队中，员工收集客户数据，处理付款，将有关客户的详细信息传递给各个团队成员，并在进行销售访问时随身携带文件。

这些任务的快节奏和频繁中断为数据盗窃和丢失创造了许多机会。只需要一名员工就可以在机场保留敏感的客户记录，那么您就可能发生重大数据泄露事件。

CRM解决方案将数据存储在云中，因此您不必担心员工意外暴露数据。唯一的风险是如果他们的帐户被盗，这可能会发生，但不太可能是由于简单的日常错误造成的。

另外，IT团队可以在CRM系统中配置权限和工作流，以确保用户遵循最佳实践来访问和管理数据。甚至可以通过警报，提醒和强制性流程的结合来在流程中建立合规性。

本质上，CRM系统可以让您设置最佳实践，然后在后台使用这些规则来自动化安全性和合规性。

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自动化客户体验之前，我们介绍了CRM软件如何与客户支持平台集成，以简化联络中心工作人员之间的通信。但是，随着客户体验变得越来越复杂并依赖于跨渠道的交互，企业需要能够自动执行更多支持任务的工具，例如

无需支持人员的帮助，用户即可完成解决问题的自助服务任务

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管理可帮助用户解决问题的内容创建可以搜索内容并提供入门级主题指导的虚拟助手

使客户支持员工能够跨设备和渠道与用户互动

使客户支持人员不断访问相同的客户数据

CRM平台是这些功能的核心要素。它为自动化服务提供了必要的数据基础结构，并使用户可以共享信息。

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销售自动化使您的销售团队发挥最大作用是CRM平台的核心。这些系统通过实时跟踪交易，自动记录交易中各个点的数据，提供配置产品和报价所需的背景详细信息以及跟踪管道各个阶段的交互来自动化关键销售流程。

CRM技术主要是针对销售流程而构建的，它经常自动执行在后端执行的任务。这些收益本身似乎很小，但是对于办公室或现场的销售团队而言，自动化数据管理是有帮助的。

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