悟空CRM：如果华夏银行的CRM系统需要升级，可以增加哪些功能，在线求助?

因为不了解你们的需求，我暂时列了几个点：

其实功能模块只是一个名称，里面的流程细节是否能够实现匹配、优化才是关键。比如上报销售计划，能否支持多次上报、任务分解到客户经理和业务团队两个层面，能否在过程中调整销售目标，等等。

或者从线索开始，公私海能否支持复杂的规则定义，比如私海在一个上限数字的前提下，因为客户等级不同、OPP不同，最终影响私海数量的计算，上个季度的考评级别也会影响到私海数量；能否实现流程跳过并在某个阶段前进行自动检查，如缺少某类信息再发回一线销售让他们重新填写，等等。

再比如产品学习，能否实现学习文件自动更新、文件下发记录管理、版本特定规则编号、每个学习阶段完成后自动开始考试，过关才能进入下一阶段，以及按产品分类的文件管理，等等。

赋能员工除了商业智能分析工具外，部门总监能否在无代码前提下建立和编辑某一类的业务流程，对流程中涉及的角色进行无代码的权限管理，既能降低IT支持成本，也可以为分支机构提高规范化和自动化管理水平。或者数据整理人员在被定义好的权限之下，可以对excel文件（网盘映射到本地）进行修改，而修改结果能与crm系统平台和数据库进行同步。等等。

以上这些功能我们都可以通过Dynamics 365来实现（SaaS,+Office 365）

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