悟空CRM：定制CRM的注意事项

关于CRM实施，企业除了业内通用功能外，更要注重自身独特的功能需求。部分大企业可以花重金请专门的团队来打造一套完全符合自己需求的CRM，但是对于大部分中小企业来说，免费版crm系统是需要“精打细算”的。那么，定制CRM，企业需要注意些什么？

定制是为了让CRM更符合企业的业务逻辑，并非单纯的得到更多功能。因此，企业在定制前要和将来每天使用系统的市场、销售、客服等各个部门做充分的沟通，明确功能需求，了解业务逻辑。

定制CRM之前要充分选型，对市场上比较出色的CRM系统进行评估。这是一工作的充分与否直接决定了定制成功与否。例如，有的企业在进行选型时并不在意，没有真正详细了解系统最终能够实现的结果，只是听CRM厂商介绍此功能可以实现，就开始定制系统，当系统完成之后才发现实际效果跟自己想法的差异。所以企业在前期应该尽可能的去了解CRM系统功能以及定制的能力，了解CRM厂商在此功能上能达到什么效果，如果可能最好有实际案例。此阶段会花费较多时间，但是很值得。可参见如何评估CRM软件。

周期实际上也是CRM定制中的一个重要因素，如果一个CRM系统不能够在一个相对较短的时间周期内完成，那么当最终项目完成时发现，成品系统已经不满足现有阶段的CRM管理需求了，可能需要重新调整系统才可以正式上线。因此可以将系统进行阶段划分，区分出急迫、一般、可延后的相应功能需要，在定制时，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，优先定制，缩短定制周期。

为了更好的最终交付使用，往往系统在上线初期都有一个测试试用的时期，在这个时期内可以随时对系统做相应的微调，并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。测试阶段，公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据，按照实际流程模拟此公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，让各个部门进行配合，这样可以确保之后在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误，避免日后出现频繁的错误修改。在培训时，应该尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项，如果可以尽量要求录屏录音，这样在CRM系统上线使用时才能够事半功倍。

最好配置一个CRM对接人或者管理员，对CRM有一定的了解，能够自己做一些工作，或者将各种问题详细描述后告知厂商的维护人员。

如果在上述的五点注意点上能够给予足够的重视和采取有效的手段，那么在真正的CRM系统定制的过程中可以掌握一定的主动性，并且减少公司CRM的定制风险。

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