悟空CRM：使用CRM可提高企业效率的13种方法介绍

客户关系管理(CRM)软件提供了可用于提高生产力的功能工具箱。它可以帮助您节省时间、构建更有效的流程并专注于高价值任务。

一个好的CRM可以帮助您集中时间，无论您是在办公室还是远程工作，这样您就可以在不加班的情况下完成多项任务并做更多的事情。

在本文中，我们将分享提高生产力的实用技巧，您可以立即开始实施这些技巧。从捕获潜在客户到自动化黑客，您的CRM可以通过以下13种方式提高企业的效率：

1.自动化销售工作流程中的任务自动化您的销售流程可以减少繁琐、耗时的任务，这将提高生产力并嵌入最佳实践。

我们知道，良好控制和衡量的销售工作流程对于推动增长至关重要。让我们看看如何在该过程中自动执行任务，这对基于活动的销售方法很有帮助。

以下是可以轻松自动化以提高生产力的七项销售任务：

自动发送个性化电子邮件：当交易或潜在客户达到特定阶段时，通过发送电子邮件来保持潜在客户的热情。

销售进行时更改交易所有者：当交易进度超过某个点时，将交易或线索分配给高级员工。

添加新联系人时创建后续任务：确保您不会错过宝贵的新机会。

渠道管理：当交易达到特定年龄或时间长度而没有联系时进行标记。

潜在客户监控：跟踪联系人与您的业务的互动以及员工与联系人的互动，例如电子邮件打开或发送的电子邮件，并自动安排活动。

添加联系信息：自动从调查服务导入信息，并使用集成从社交媒体中获取联系信息。

潜在客户资格和评分：使用像Teamface来增强您的潜在客户审查流程。

设置这些自动化可以提高员工的工作效率并减少花在管理任务上的时间。也就是说，在高质量自动化和采取个性化方法之间存在平衡，因为为个人量身定制流程可能是一种非常有效的策略。

2.管理活动销售需要维持很多关系。有效地做到这一点意味着记录大量信息——幸运的是，通讯录和挂图的时代早已一去不复返了。

CRM提供了一种动态的方式来组织活动。使用您的CRM来管理您的时间可以帮助您避免数据重复并确保您可以访问所需的一切。

生产力的很大一部分是将注意力集中在最重要的任务上。Teamface等CRM将这些操作整理到一个视图中，并允许您按特定时间段进行过滤。

同步您的日历意味着您可以跟踪约会并留出时间进行研究和提案，这有助于提高注意力并防止任何中断。你也要承担责任：把它放在日历上，你就承诺完成它。

然后可以在日历或活动列表。设置活动类型以突出显示推动销售前进的行动（电话、电子邮件和会议）也会增加焦点。

尝试在工作日开始时花5分钟（如果您的日程很忙，也可以给您足够的时间）来更新您的日历和任务。

销售渠道管理的看板方法项目管理的看板方法是由日本丰田公司的一位工程师创建的。目标是提高汽车制造中人为因素的生产力，但现在它已被世界各地采用为生产力工具。

随着流程的进行，看板通过在列表之间或从一列到下一列移动详细说明工作的卡片来工作。目的是帮助您轻松可视化需要完成的工作。

这对销售非常有用，因为您可以通过一页查看通过渠道的交易进度。

3.将您的CRM与其他工具集成将CRM与您的其他工具集成是提高销售流程生产力的重要部分。

手动将数据从一个系统复制到另一个系统需要时间，并且会增加出错的可能性，并且您的代表会养成坏习惯（例如将重要任务留到一天结束）。集成将帮助您避免这种情况，加上您的营销技术人员将确保您充分利用您拥有的所有数据。

在一个生态系统中工作在不同系统之间切换非常耗时。它会打破你的注意力，让你更难保持专注和有条理。

您的CRM越强大，您可以在该工具中完成的工作元素就越多，就越容易保持专注。其中一部分是关于集成其他工具，另一部分是关于选择管理您角色的关键功能的CRM。

4.集中您的文档出于多种原因，系统化是维持收入增长的基本要素，其中一个原因是构建和改进可重复的操作可以让您培训团队成员的最佳实践。

关键是获取知识、保持最新并确保每个人都可以访问。就销售而言，这意味着关键文件，如提案、报价、合同或电子邮件模板。

不要让这些文档在未使用的文件夹中沾满灰尘或丢失——使用Teamface集中这些资源可以节省时间，确保每个人都可以访问最新的资源，并有助于使您的销售流程具有可扩展性。

5.通过洞察力识别风险和机遇CRM仪表板提供一页的绩效视图。把它想象成病人床边的监视器，显示所有重要信息。

的见解和报告可帮助您了解优先事项和问题所在，从而提高生产力。

包含在您的销售仪表板上的主要见解包括：

按来源划分的潜在客户和交易渠道中的交易数量渠道中每笔交易的平均规模从潜在客户到完成销售的平均时间收盘率：有多少潜在客户转化为销售额查看趋势以识别风险和机遇。您可能会注意到平均交易规模下降（客户是否削减预算或提供太多折扣？）或特定阶段的转化率下降（您是否执行无效活动或合格线索不佳？）等风险。

6.让您的代表访问他们需要的功能正确设置权限可确保每个人都能立即获得所需的访问权限。

管理访问的最有效方法是权限集为特定的团队成员组这意味着每次有新团队成员加入时，您都可以快速为他们分配所需的工具和访问权限，而不是单独设置每个人。

7.使用标签和过滤器快速访问信息需要查看属于特定外展活动一部分的联系人？想查看所有符合特定角色的客户吗？

标签和过滤器将使您可以查看联系人和公司信息，这意味着您可以快速访问所需的信息。

你可能想看看：

三个月以上的交易失去交易特定销售人员拥有的交易您也可以与您的团队共享筛选视图和洞察报告。而且，如果您使用的是Teamface等基于云的CRM，您可以将指向这些视图的链接保存在书签中。

还可以选择向CRM添加定制字段，例如，允许您将人员标记到特定的营销活动中。

8.合作处理交易CRM允许不同的团队成员访问信息。在评论中标记人们意味着他们可以跳入潜在客户或交易并直接开始工作。

从同事那里得到通知你该接手一项任务可以激励并帮助人们集中注意力。

尤其是小型企业，可以从团队合作中受益，因为它使销售人员能够有条理的短暂休息，并在一段时间内专注于任务，防止他们不知所措或拖延。

9.以最小的努力捕获潜在客户手动记录潜在客户是一个耗时且痛苦的过程。它不仅会影响生产力，而且您还可能会犯错误或错失机会。

因此，您需要使用CRM轻松捕获该信息。理想情况下，您希望将来自在线查询（下载、联系表格等）的潜在客户自动导入CRM。这意味着它会直接进入您的工作流程。

聊天机器人提供了另一种提高生产力的方法。回答客户的问题可以帮助确定潜在客户并确保人们获得他们需要的帮助。

通过将其与您的销售代表的日历同步，也可以使用聊天机器人自动预订会议，无论它们来自传统的查询表格还是人工智能驱动的聊天机器人。

10.人性化的体验让工作更容易完成销售人员在对话环境中茁壮成长。每个人都不一样，但那些外向的特质往往伴随着对管理任务的挫败感。

作为一名销售人员，您可能对打电话和销售比进行数据清理更感兴趣，这是正确的。

设置良好的CRM可以非常方便用户使用，并且确实有助于时间管理。让输入数据变得简单甚至有趣，您和您的团队更有可能高效、多任务处理并完成工作。

这意味着要花时间自定义您的CRM，包括仅捕获基本数据、设置仪表板和渠道，以及通常考虑构建出色的用户旅程。

这也意味着选择一个直观且易于上手的CRM。

11.更好地了解您的客户您越了解客户，就越容易确定对话的条件，这意味着花在电话上的时间就越少。

该过程依赖于有效的提问，但您的CRM可以提供数据驱动的见解来增强该过程。

以下是一些有助于您提高资格的趋势示例：

人口统计数据（例如员工人数）与交易规模的关系

按角色完成交易所需的平均时间以及当交易年龄是应该关闭的指标时

跟踪交易丢失的原因以发现渠道中的任何泄漏

花时间深入研究这些趋势可以让你加强你的角色并更好地获得资格，这样你就可以更有效率。

12.发展有效的记笔记会议记录对于捕获有关交易的信息至关重要，但以一种快速捕获有价值信息并使每个人都可以访问的方式编写它们是一门艺术。

提高你的笔记技能可以通过使后续过程更容易来提高你的工作效率。一个好的CRM将帮助您通过与交易和潜在客户相关的注释来磨练这些技能。

使用有效的标题：通过突出显示“后续活动”或“客户目标”等重要部分，使笔记更易于理解。

与你的同事一起写作：分享信息，让每个人都能从中获得价值，这样更容易协作，并迫使你养成良好的习惯。

了解您需要从每次会议中记录的内容：这将为您的资格和后续实践提供信息。

简洁：短句和要点可以帮助您快速获取信息。

立即更新您的CRM：将笔记记录到CRM应用

13.使用移动应用程序让您的CRM保持最新状态让那段时间坐在大厅里或在会后乘坐火车！您可以在手机上做笔记、分配任务和计划后续活动。

大多数CRM现在都有一个全面的移动应用程序，可让您轻松跟踪活动，最重要的是，让所有内容随时更新。

与其在记事本中保留一个列表，或者试图记住回到办公室时需要进行的更新，您可以在会议结束后快速轻松地进行更改。

CRM的搜索功能也将帮助您快速查找信息，如果您需要在会议前查找某些内容。

最后的想法有效地针对人员、勤奋地跟进和获取有价值的信息是销售的必要组成部分——并且做好他们会产生很大的不同（不仅对生产力，而且可能对士气、健康和心理健康也有影响）。

令人惊讶的是，提高生产力的小步骤可以带来巨大的收益。每天节省20分钟，加起来每年大约有11天可以回来。更不用说您正在使销售过程更加有效和有趣。

如果您的团队在远程工作，CRM可能特别有用，因为无论您在哪个工作区都可以使用它。您可以鼓励您的团队在他们上线时签到并跟踪他们在CRM工具上的工作，以确保他们'正在把事情做好。

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