悟空CRM：如何根据企业自身需求量身定制重构CRM系统

很多时候企业实施了crm系统软件，但是系统太死，不能满足企业业务对CRM软件的扩展需求。那么应该如何对CRM系统进行重构呢？

以Zoho CRM为例，系统提供多层次的灵活定制选项：

基础定制是企业用得比较多的，因为相对比较简单，非技术人员也能自行重构CRM系统。例如：Zoho CRM中有个标准模块叫“报表”，可以对各种销售信息进行分析。有的教育行业CRM客户就把这个模块自己改成：“龙虎榜”，十分形象，会让人马上联想到这里会有销售员的业绩比拼报表。再比如“产品”模块里的字段，有的客户是做包装生产的，他就在这个模块里新增了容量、口径、高度，长、宽、高等字段，然后新建了一个布局规则，实现了当选择产品名称是量杯，接下来只显示容量、口径、高度等字段，而当选择产品名称是纸箱，则接下来只显示长、宽、高等字段。

中级定制也是比较常用的企业需求。比如审批，可以自行设置多级审批流程。比如工作流，可以设置把潜在客户按区域自动分配给几个销售员，或者给客户发了样品后3天让CRM系统自动给客户发询问邮件（当然邮件模板是事先写好的）。再比如报表，软件行业客户可以设置让系统自动每天给相关人员发送“昨日各产品下载量报表”，报表里所含的内容需要自己设置。

这部分定制需要一定的代码技能。比如API，Zoho CRM提供API接口，可与ERP等第三方软件进行数据对接。而使用自定义函数，可以在CRM系统里每天查看第三方软件里的信息（如果客户信息分散在好几个软件里）。还可以根据邮政编码自动填充省市信息，或者自动计算某客户所有历史交易带来的销售额等。

能够灵活重构、满足业务扩展需求，是一般企业在业务增长后对CRM系统的常规要求。在选型时不妨多对比几家，多试用几家。

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