外汇经纪行业的竞争一直都很激烈，如何在众多经纪商中脱颖而出，增加客户留存率，一直都是外汇经纪商面临的难题。而一个优秀的CRM系统可以有效帮助经纪商管理客户和代理，提高运营效率，提升客戶操作便利度，从而高效助力业务发展。

在选择外汇CRM系统时，可以从以下几个方面考虑：

CRM的功能性

和传统的CRM系统不同，外汇行业CRM系统通常会结合代理和返佣系统，有一些白标系统搭建商会低价甚至免费提供外汇CRM系统，以此来吸引客户，但其实，免费版本的功能有限，大部分情况下根本无法支撑经纪商的业务需求。所以在选择CRM之前，首先要考虑清楚自己所需要的功能，比如是否有灵活的代理返佣机制，可以不限制代理层级、自定义多层代理并支持多种返佣场景；是否有完善的客户管理功能，包括线上开户、杠杆调整、在线出入金等；是否已经对接现有的交易系统，让经纪商可以快速测试，尽快投入使用。

搭建商的专业性

CRM是非常专业的一个系统，而专业的系统就一定需要找专业的公司。有些搭建商成立年限短，业务不稳定，运营一两年公司可能就停止业务了，这样经纪商就被迫要切换其他CRM提供商，切换CRM提供商对于经纪商而言，意味着各种成本的增加，对于客户而言，则需要重新适应新的CRM系统，对业务的影响可想而知。所以选择CRM，不仅要关注价格和功能，更要选择可以一家可以长久且稳定运营的搭建商，只有好的的合作伙伴才能促进彼此业务的良性发展。

系统的灵活性

在外汇市场中，有时经纪商会因为自身业务的关系需要有一些特定的功能，同时，因为业务发展是一个动态的过程，需要不断改进，所以CRM系统应该是支持个性化定制的，这样才能更好的匹配经纪商的业务需求。另外，如今已是移动互联网的时代，一款专业的CRM系统应该也适用于移动设备，方便客户和代理在任何时候都可以登陆使用。

外汇crm

悟空CRM的软件使用者包括腾讯、中兴、恒大、OPPO、携程网等著名公司。悟空CRM卓有成效显著提升企业运营效率，使办公简单轻松，大幅度提升公司的销售收入。