1. 支持灵活分配线索

线索的获取目前市面上主要是通过向各大平台上投放广告购买、组织运营活动获取、老带新转介绍方式获取，以及一些自然注册的流量。

此时可以认为一个公共机会池里储存着所有的线索，我们称它为“公海”，现在我只需要把销售的人员信息以及线索录入CRM系统中，配置合理的分配规则，（如销售的月成单大于20时，每个人每个月领取规则的上限为600；小于等于20时，每个月领取规则的上限为450），当线索首次被认领后，此时对于销售而言，销售具备了持有线索的一个“私海”，每个销售只可以对自己“私海”里的线索进行维护、跟进。

同样，销售也可以将自己“私海”里的数据释放回“公海”，那么该条线索就可以进行二次分配。这里要说明的是，在分配前，需要对公海里的线索进行清洗，清洗包括机器处理和人工操作，主要针对重复的手机号、错误手机号、空号、无人接听号码、长期关机的号码、还包括竞队人员身份识别等等。目的是通过对线索的筛选，剔除一些价值较低甚至无价值的线索，同时对已经清洗好了的机会进行标记，以便后续分配。

CRM系统可以根据分配规则，按需为销售分配不同的线索，优先把意向最高的线索分配给能力最强的销售；同样，二次分配时也按照配置的规则进行流转，以保证线索最大化的转化。

2. 提供清晰的线索跟进流程

之前销售手动记录的沟通记录，现在全部线上化，再也不需要进行对线索进行线下筛选来评估跟进进度，只需每次沟通后，把重点内容记录在线上，然后按照系统提示，在相应的节点对线索进行跟进，同时，就线索回库后通过分配规则被二次分配这个场景来说，由于线索的信息线上化互通共享，线索的跟进效率更高效。

3. 促成线索转化

一方面，CRM系统可以监控销售拨打时长、与线索沟通记录，作为一种手段来协助管理销售进而促成线索的转化；

另一方面来说，CRM上记录了最全面的用户信息，如登录信息、订单信息以及各种售后记录，辅助销售去转化线索。

除此之外，还可以通过优化系统，加入AI元素，通过线索的语音、文字的沟通内容，智能预测销售的答复，作为前置提示语，提高销售的人效，从而促进转化。线索成单转化为产品的客户后，需要销售及时跟进维护，鉴于对产品的信任，这样就很容易打造平台自己的私域流量。

4. 通过漏斗模型评估转化率

除了上文中提到的分配前的数据清洗来筛选高质量的数据，还可以通过通过漏斗模型对转化率进行评估，来优化流程：

常见的漏斗模型如AARRR模型，它包括5个阶段：获客(Acquisition)、激活(Activation)、留存(Retention)、商业变现(Revenue)、用户推荐/自传播(Referral)。

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