当下金融行业的获客成本不断增加，互联网的崛起更是颠覆了传统金融行业的业务模式，客户的行为偏好也在悄悄改变，企业数字化是打破现状的最好途径。CRM是金融行业客户管理软件，它能帮助企业做哪些事情呢？

1、管理客户信息

利用CRM，金融公司可以在公司CRM系统中对潜在投资者和投资对象进行管理，并配合业务流程设置不同的管理权限，防止客户重复、业务员碰撞、客户资源流失等状况的发生。

2、管理项目进度

利用项目里程碑，风投公司可以将项目的相关负责人及其所承担的任务进行有序的管理，为风投项目设定一个阶段的工作节点，大的项目再细分成小的项目，目标更容易实现。

3、全景视图

CRM全景视图可以清晰地记录客户不同类型的客户信息，如客户联系方式、客户资产信息、客户财务资料、客户业务状况、客户调查结果等。

4、服务过程管理

CRM将客户服务分成三类：

第一、上门拜访任务；

第二、共同参加活动；

第三、电话，群发短信、邮件等方式，提供个性化客户服务。

金融crm

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