根据调查，大多数金融服务行业的业务挑战是在推进交易，合并销售数据以及在手动管理任务上花费了大量的时间。您的团队需要一种简单的方法来专注于重要的操作，这就是CRM和可视化销售流程的用武之地。有了它，每个人都可以清晰地了解自己要做什么，并朝着相同的目标努力。通过使用CRM系统提供的客户视图和客户行为分值排序策略，可以确保您的销售团队掌握每一个潜在客户的信息，并始终专注于最重要的线索。而CRM系统所提供的诸多自动化工具，也使销售团队免于淹没在低价值工作中，从而有更多时间和精力来制定与客户的沟通策略。

《CRM实现销售自动化的五个技巧》

在CRM系统中定义您的流程

销售流程是由阶段组成的一系列活动步骤，比如您的销售流程有着以下阶段：

1、客户资格审查（您已经通过信息渠道或电话联系过潜在客户，您觉得他们有可能成为潜在客户）

2、金融产品介绍（您已经分析了客户关心的问题，并传递了产品的价值）

3、已发送协议（您已提交金融产品的购买协议）

4、让客户放心（您已发送了简化的合同保障条款，并回答了客户所有担心的问题）

5、签字（客户在协议上签字）

根据您公司和产品的特点，您还需要为以上每个阶段添加必要的销售活动，比如在“金融产品介绍”阶段，销售人员可能需要完成“客户问题收集和回答、发送产品视频和电子书、客户案例分享”等工作。

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